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                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

                                                                                  白金会游戏平台_2012年张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券召募声名书择要

                                                                                  2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要

                                                                                  重要提示:本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其它现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任,确认截至本募集说明书封面载明日期止,本募集说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。

                                                                                  声明及提示

                                                                                  一、发行人声明

                                                                                  发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                                  二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

                                                                                  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

                                                                                  三、主承销商勤勉尽责声明

                                                                                  主承销商根据中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

                                                                                  四、投资提示

                                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

                                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

                                                                                  债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

                                                                                  五、其他重大事项或风险提示

                                                                                  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

                                                                                  投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

                                                                                  六、本期债券基本要素

                                                                                  (一)债券名称:2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券(简称“12张公资债”)。

                                                                                  (二)发行人:张家港市直属公有资产经营有限公司。

                                                                                  (三)发行总额:不超过人民币12亿元。

                                                                                  (四)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为6.43%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.03%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。

                                                                                  本期债券采用单利按年计息,不计复利。

                                                                                  本期债券设置本金提前偿付条款,从第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

                                                                                  (五)债券担保方式:本期债券无担保。

                                                                                  (六)发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。其中,通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为2亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为10亿元。上海证券交易所协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所协议发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。

                                                                                  (七)发行对象:1、承销团成员设臵的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);2、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

                                                                                  (八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

                                                                                  本期债券设置本金提前偿付条款,从第3年起,平均每年等额偿还本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

                                                                                  (九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人长期信用级别为AA+。

                                                                                  释义

                                                                                  在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

                                                                                  公司、直属公司、发行人:指张家港市直属公有资产经营有限公司。

                                                                                  本期债券:指发行人发行的总额为人民币12亿元的2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券。

                                                                                  本次发行:是指本期债券的发行。

                                                                                  募集说明书:指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。

                                                                                  募集说明书摘要:指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要》。

                                                                                  主承销商:指齐鲁证券有限公司。

                                                                                  承销团:是由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

                                                                                  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券承销团协议书》。

                                                                                  余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

                                                                                  国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

                                                                                  中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

                                                                                  中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

                                                                                  债券托管机构:指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。

                                                                                  元:指人民币元。

                                                                                  法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

                                                                                  实名制记账式:指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统,以记账方式登记和托管债券的方式。

                                                                                  工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

                                                                                  基点:债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%。

                                                                                  市政府:指张家港市人民政府。

                                                                                  市人大常委会:指张家港市人民代表大会常务委员会。

                                                                                  市国资办:指张家港市国有资产管理办公室。

                                                                                  市公资委:指张家港市公有资产管理委员会。

                                                                                  第一条 债券发行依据

                                                                                  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3564号文件批准公开发行。

                                                                                  第二条 本期债券发行的有关机构

                                                                                  一、发行人:张家港市直属公有资产经营有限公司

                                                                                  住 所:杨舍镇人民西路50号(财税大厦内)

                                                                                  法定代表人:周兵

                                                                                  联系人:何胜旗

                                                                                  联系电话:0512-58180669

                                                                                  传 真:0512-58180669

                                                                                  联系地址:张家港市杨舍镇人民西路50号财税大厦1101室

                                                                                  邮政编码:215600

                                                                                  二、承销团:

                                                                                  (一)主承销商:齐鲁证券有限公司

                                                                                  住 所:山东省济南市经七路86号

                                                                                  法定代表人:李玮

                                                                                  联系人:张可亮、邵沁心、孙婕、龙昔茹、安宁、宋杰

                                                                                  联系电话:0531-68889753

                                                                                  传 真:0531-68889222

                                                                                  联系地址:山东省济南市经七路86号证券大厦2501室

                                                                                  邮政编码:250001

                                                                                  (二)副主承销商:招商证券股份有限公司

                                                                                  住 所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

                                                                                  法定代表人:宫少林

                                                                                  联系人:汪浩、张华、肖陈楠

                                                                                  联系电话:010-57601920,010-57601917,010-57601915

                                                                                  传 真:010-57601990,021-68407987

                                                                                  联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

                                                                                  邮政编码:100140

                                                                                  (三)分销商:

                                                                                  1、民生证券股份有限公司

                                                                                  住 所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

                                                                                  法定代表人:余政

                                                                                  联系人:赵峥、李加生

                                                                                  联系电话:010-85127687、010-85127686

                                                                                  传 真:010-85127929

                                                                                  联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

                                                                                  邮政编码:100020

                                                                                  2、华林证券有限责任公司

                                                                                  住 所: 深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼

                                                                                  法定代表人: 宋志江

                                                                                  联系人:赵斌、张旋

                                                                                  联系电话:0755-82707771,010-88091475

                                                                                  传 真:010-88091796

                                                                                  联系地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层

                                                                                  邮政编码:100033

                                                                                  3、中国民族证券有限责任公司

                                                                                  住 所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

                                                                                  法定代表人:赵大建

                                                                                  联系人:潘辉

                                                                                  联系电话:010-59355499

                                                                                  传 真:010-66553693

                                                                                  联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座608

                                                                                  邮政编码:100140

                                                                                  三、托管人:

                                                                                  (一)中央国债登记结算有限责任公司

                                                                                  法定代表人:刘成相

                                                                                  注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

                                                                                  联系人:张惠凤、李杨

                                                                                  联系电话:010-88087971/7972

                                                                                  传 真:010-88086356

                                                                                  邮政编码:100032

                                                                                  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

                                                                                  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                                                  总经理:王迪彬

                                                                                  联系人:王博

                                                                                  电话:021-68870172

                                                                                  传真:021-58754185

                                                                                  四、审计机构:江苏天华大彭会计师事务所有限公司

                                                                                  住 所:江苏省南京市山西路128号(和泰国际大厦七楼)

                                                                                  法定代表人:陈宏青

                                                                                  联系人:刘斌、郭锋

                                                                                  联系电话:025-83721886

                                                                                  传 真:025-83716000

                                                                                  邮政编码:210009

                                                                                  五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

                                                                                  住 所:北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                                                  法定代表人:毛振华

                                                                                  联系人:郭承来、陶军

                                                                                  联系电话:010-66428877

                                                                                  传 真:010-66426100

                                                                                  邮政编码:100031

                                                                                  六、发行人律师:北京市竞天公诚律师事务所

                                                                                  住 所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

                                                                                  法定代表人:赵洋

                                                                                  联系人:张绪生、陈规易

                                                                                  联系电话:010-58091000

                                                                                  传 真:010-58091100

                                                                                  邮政编码:100025

                                                                                  七、募集资金使用账户监管人:中国农业银行股份有限公司张家港市支行

                                                                                  住 所:张家港市人民中路105号

                                                                                  负责人:闻豪

                                                                                  联系人:汪建明

                                                                                  联系电话:0512-58691022

                                                                                  传 真:0512-58691022

                                                                                  邮政编码:215600

                                                                                  八、债权代理人:齐鲁证券有限公司

                                                                                  住 所:山东省济南市经七路86号

                                                                                  法定代表人:李玮

                                                                                  联系人:张可亮、邵沁心、孙婕、龙昔茹、安宁、宋杰

                                                                                  联系电话:0531-68889753

                                                                                  传 真:0531-68889222

                                                                                  邮政编码:250001

                                                                                  第三条 发行概要

                                                                                  一、发行人:张家港市直属公有资产经营有限公司。

                                                                                  二、债券名称:2012年张家港市直属公有资产经营有限公司公司债券(简称“12张公资债”)。

                                                                                  三、发行总额:不超过人民币12亿元。

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: