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                                                              <kbd id='JiKWnpp5QbCKlhV'></kbd><address id='JiKWnpp5QbCKlhV'><style id='JiKWnpp5QbCKlhV'></style></address><button id='JiKWnpp5QbCKlhV'></button>

                                                                      <kbd id='JiKWnpp5QbCKlhV'></kbd><address id='JiKWnpp5QbCKlhV'><style id='JiKWnpp5QbCKlhV'></style></address><button id='JiKWnpp5QbCKlhV'></button>

                                                                              <kbd id='JiKWnpp5QbCKlhV'></kbd><address id='JiKWnpp5QbCKlhV'><style id='JiKWnpp5QbCKlhV'></style></address><button id='JiKWnpp5QbCKlhV'></button>

                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

                                                                                  白金会游戏平台_2012年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企颐魅债券召募声名书

                                                                                      声明及提醒
                                                                                    一、刊行人总司理办公会声明
                                                                                    刊行人总司理办公会已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行
                                                                                    人全体高级打点职员理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大遗
                                                                                    漏,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
                                                                                    二、企业认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人声明
                                                                                    企业认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期
                                                                                    债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。
                                                                                    三、主承销商勤勉尽责声明
                                                                                    主承销商已对债券召募声名书及其择要举办了核查,确认不存在
                                                                                    卖弄记实、误导性告诉及重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性
                                                                                    包袱响应的法令责任。
                                                                                    四、投资提醒
                                                                                    凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书择要及其
                                                                                    有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券发
                                                                                    行所作的任何抉择,均不表白其对本期企颐魅债券风险作出实质性判
                                                                                    断。
                                                                                    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募
                                                                                    声名书择要对本期债券各项权力任务的约定。
                                                                                    债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行
                                                                                    认真。
                                                                                    投资者在评价本期债券时,该当真思量在召募声名书中列明的各
                                                                                    种风险。
                                                                                    五、其他重大事项或风险提醒
                                                                                    除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实
                                                                                    体提供未在召募声名书中列明的信息和对召募声名书作任何声名。
                                                                                    投资者若对召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证
                                                                                    券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。
                                                                                    六、本期债券根基要素
                                                                                    (一)债券名称π2012 年江苏省张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    企颐魅债券(简称“12 张经开拓债”)。
                                                                                    (二)刊行总额π人民币 10 亿元。
                                                                                    (三)债券限期π本期债券为 7 年期牢靠利率债券,同时配置提
                                                                                    前送还本金条款,即自债券刊行后第 3 年起, 后5 年逐年别离凭证本
                                                                                    期债券刊行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例送还债券本
                                                                                    金。
                                                                                    (四)刊行利率π本期债券回收牢靠利率,票面年利率为 6.98%
                                                                                    (该票面利率按照基准利率加上根基利差 2.58%确定,基准利率为发
                                                                                    行首日前 5 个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
                                                                                    放利率网()上发布的一年期 Shibor 利率的算术均匀数
                                                                                    4.40%,四舍五入保存两位小数)。本期债券回收单利按年计息,不
                                                                                    计复利,过时不另计息。
                                                                                    (五)刊行方法及工具π本期债券通过承销团成员配置的刊行网
                                                                                    点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。
                                                                                    (六)名誉级别π经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,
                                                                                    本期债券名誉级别为 AA 级,刊行人主体名誉级别为 AA 级。
                                                                                    (七)债券包管π张家港市金城投资成长有限公司为本期债券提
                                                                                    供全额不行取消的连带责任担保包管。
                                                                                    目次
                                                                                    释 义....................................................................................1
                                                                                    第一条 债券刊行依据 .....................................................................3
                                                                                    第二条 本次债券刊行的有关机构 ...................................................4
                                                                                    第三条 刊行提纲.............................................................................7
                                                                                    第四条 承销方法.............................................................................9
                                                                                    第五条 认购与托管 .......................................................................10
                                                                                    第六条 债券刊行网点 ................................................................... 11
                                                                                    第七条 认购人理睬 .......................................................................12
                                                                                    第八条 债券本息兑付步伐 ............................................................13
                                                                                    第九条 刊行人根基环境................................................................14
                                                                                    第十条 刊行人营业环境................................................................19
                                                                                    第十一条 刊行人财政环境 ............................................................29
                                                                                    第十二条 已刊行尚未兑付的债券 .................................................32
                                                                                    第十三条 召募资金用途................................................................33
                                                                                    第十四条 偿债担保法子................................................................38
                                                                                    第十五条 风险与对策 ...................................................................46
                                                                                    第十六条 名誉评级 .......................................................................50
                                                                                    第十七条 法令意见 .......................................................................52
                                                                                    第十八条 其他应声名的事项.........................................................54
                                                                                    第十九条 备查文件 .......................................................................55
                                                                                    释义
                                                                                    在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以
                                                                                    下寄义π
                                                                                    刊行人/公司 指江苏省张家港经济开拓区实业总公司。
                                                                                    张家港经济技能开拓 指统一主体。2011年9月25日经国务院办公厅
                                                                                    区/江苏省张家港经 (国办函〔2011〕107号)核准,江苏省张家
                                                                                    济开拓区/张家港经 港经济开拓区进级为国度级经济技能开拓区,
                                                                                    济开拓区/开拓区 并改名为“张家港经济技能开拓区”。开拓区
                                                                                    管委会推行国度级经济技能开拓区管委会职
                                                                                    能,开拓区实施现行国度级经济技能开拓区政
                                                                                    策。
                                                                                    包管人/金城投资 指张家港市金城投资成长有限公司。
                                                                                    本期债券 指刊行总额为人民币10亿元的2012年江苏省
                                                                                    张家港经济开拓区实业总公司企颐魅债券。
                                                                                    本次刊行 指本期债券的刊行。
                                                                                    召募声名书 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券
                                                                                    而建造的《2012年江苏省张家港经济开拓区实
                                                                                    业总公司企颐魅债券召募声名书》。
                                                                                    召募声名书择要 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券
                                                                                    而建造的《2012年江苏省张家港经济开拓区实
                                                                                    业总公司企颐魅债券召募声名书择要》。
                                                                                    国度发改委指国度成长和改良委员会。
                                                                                    中央国债挂号公司 指中央国债挂号结算有限责任公司。
                                                                                    债券投资者 指按照证券挂号机构的记录,表现在其名下登
                                                                                    记拥有本期债券的投资者。
                                                                                    主承销商 指中银国际证券有限责任公司。
                                                                                    副主承销商 指平静洋证券股份有限公司。
                                                                                    分销商 指民生证券有限责任公司。
                                                                                    承销团 指主承销商为本期债券刊行组织的由主承销
                                                                                    商、副主承销商和分销商构成的承销团。
                                                                                    债权署理人/资金监 指中国银行股份有限公司张家港分行。
                                                                                    管人
                                                                                    余额包销 指承销团成员按承销团协议所划定的各自承
                                                                                    销本期债券的份额包袱债券刊行的风险,在发
                                                                                    行期竣事后,将各自未售出的债券所有买入。
                                                                                    法定节沐日或苏息日 指中华人民共和国的法定节沐日或苏息日(不
                                                                                    包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾
                                                                                    省的法定节沐日和/或苏息日)。
                                                                                    开拓区管委会/出资 指张家港经济技能开拓区打点委员会。
                                                                                    人
                                                                                    事变日 指北京市的贸易银行的对公业务日(不包罗法
                                                                                    定节沐日或苏息日)。
                                                                                    元 指人民币元。
                                                                                    2
                                                                                    第一条 债券刊行依据
                                                                                    本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金〔2012〕3479 号
                                                                                    文件核准果真刊行。
                                                                                    3
                                                                                    第二条 本次债券刊行的有关机构
                                                                                    一、刊行人π江苏省张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    住所π张家港杨舍镇国泰北路 1 号悦丰大厦
                                                                                    法定代表人π谢刚
                                                                                    接洽人π陈耀明、徐溪椿
                                                                                    接洽地点π江苏省张家港市国泰南路 9 号
                                                                                    接洽电话π0512-58111176
                                                                                    传真π0512-58111179
                                                                                    邮政编码π215600
                                                                                    二、主承销商π中银国际证券有限责任公司
                                                                                    住所π上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
                                                                                    法定代表人π许刚
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层
                                                                                    接洽人π杨宏慧、王磊、陈志利、康乐、姜伯伦
                                                                                    接洽电话π010-66229000
                                                                                    传真π010-66578973
                                                                                    邮政编码π100033
                                                                                    三、副主承销商π平静洋(601099,股吧)证券股份有限公司
                                                                                    住所π云南省昆明市青年路 389 号志宏大厦 18F
                                                                                    法定代表人π王超
                                                                                    接洽人π莫婷
                                                                                    接洽地点π北京市西城区北展北街华远企业号 D 座三单位
                                                                                    接洽电话π010-88321635
                                                                                    传真π010-88321685
                                                                                    邮政编码π100044
                                                                                    四、分销商π民生证券有限责任公司
                                                                                    住所π北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18
                                                                                    4
                                                                                    层
                                                                                    法定代表人π岳献春
                                                                                    接洽人π钟晓玲、王琛
                                                                                    接洽地点π北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
                                                                                    17 层
                                                                                    接洽电话π010-85127950
                                                                                    传真π010-85127787
                                                                                    邮政编码π100005
                                                                                    五、托管人π中央国债挂号结算有限责任公司
                                                                                    住所π北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层
                                                                                    法定代表人π刘成相
                                                                                    接洽人π田鹏、李杨
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街 10 号
                                                                                    接洽电话π010-88170738
                                                                                    传真π010-66061875
                                                                                    邮政编码π100140
                                                                                    六、审计机构π中勤万信管帐师事宜全部限公司
                                                                                    住所π北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
                                                                                    法定代表人π张金才
                                                                                    接洽人π梁海涌
                                                                                    接洽电话π010-68360123
                                                                                    传真π010-68360123-3000
                                                                                    邮政编码π100044
                                                                                    七、名誉评级机构π中诚信国际名誉评级有限责任公司
                                                                                    住所π北京市再起门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座
                                                                                    12 层
                                                                                    法定代表人π关敬如
                                                                                    5
                                                                                    接洽人π李燕、王立
                                                                                    接洽电话π010-66428877
                                                                                    传真π010-66426100
                                                                                    邮政编码π100031
                                                                                    八、刊行人状师π北京市中银(南京)状师事宜所
                                                                                    住所π南京市龙蟠中路 216 号金城大厦 8 楼
                                                                                    认真人π毛凌霄
                                                                                    包办状师π毛凌霄、王小君、张夙
                                                                                    接洽电话π025-58785381
                                                                                    传真π025-58785581
                                                                                    邮政编码π210002
                                                                                    九、债权署理人π中国银行(601988,股吧)股份有限公司张家港分行
                                                                                    住所π江苏省张家港市人民中路 111 号
                                                                                    认真人π马冬青
                                                                                    包办职员π李华
                                                                                    接洽电话π0512-58108077
                                                                                    传真π0512-58108061
                                                                                    邮政编码π215600
                                                                                    十、包管人π张家港市金城投资成长有限公司
                                                                                    住所π江苏省张家港市杨舍镇人民西路国脉大厦 17-18 楼
                                                                                    法定代表人π蔡建林
                                                                                    接洽人π蔡建林
                                                                                    接洽地点π江苏省张家港市杨舍镇人民西路国脉大厦 17 楼
                                                                                    接洽电话π0512-56793889
                                                                                    传真π0512-58187202
                                                                                    邮编π215600
                                                                                    6
                                                                                    第三条 刊行提纲
                                                                                    一、刊行人π江苏省张家港经济开拓区实业总公司。
                                                                                    二、债券名称π2012 年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企
                                                                                    。
                                                                                    颐魅债券(简称“12 张经开拓债”)
                                                                                    三、刊行总额π人民币 10 亿元。
                                                                                    四、债券限期π本期债券为 7 年期牢靠利率债券,同时配置提前
                                                                                    送还本金条款, 后
                                                                                    即自债券刊行后第 3 年起, 5 年逐年别离凭证本期
                                                                                    债券刊行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例送还债券本金。
                                                                                    五、刊行利率π本期债券回收牢靠利率,票面年利率为 6.98%(该
                                                                                    票面利率按照基准利率加上根基利差 2.58%确定,基准利率为刊行首
                                                                                    日前 5 个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利
                                                                                    率网()上发布的一年期 Shibor 利率的算术均匀数
                                                                                    4.40%,四舍五入保存两位小数)。本期债券回收单利按年计息,不
                                                                                    计复利,过时不另计息。
                                                                                    六、刊行方法及工具π本期债券通过承销团成员配置的刊行网点
                                                                                    向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。
                                                                                    七、刊行价值π债券面值 100 元,平价刊行,以 1,000 元为一个
                                                                                    认购单元,认购金额必需是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币
                                                                                    1,000 元。
                                                                                    八、债券情势π实名制记账式。投资人认购的本期债券在中央国
                                                                                    债挂号公司托管记实。
                                                                                    九、刊行限期π5 个事变日,自刊行首日至 2012 年 11 月 22 日。
                                                                                    十、刊行首日π2012 年 11 月 16 日。
                                                                                    十一、起息日π自刊行首日开始计息,本期债券存续限期内每年
                                                                                    的 11 月 16 日为该计息年度的起息日。
                                                                                    十二、计息限期π本期债券的计息限期为 2012 年 11 月 16 日至
                                                                                    2019 年 11 月 15 日止。
                                                                                    7
                                                                                    十三、还本付息方法π每年付息一次,同时配置提前送还本金条
                                                                                    款,即自债券刊行后第 3 年起,于后 5 年每年的 11 月 16 日别离按
                                                                                    照本期债券刊行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例送还
                                                                                    债券本金,后 5 年每年的应付利钱随昔时兑付的本金部门一路付出。
                                                                                    年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。
                                                                                    十四、付息日π本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的
                                                                                    11 月 16 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变
                                                                                    。
                                                                                    日)
                                                                                    十五、兑付日π本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的
                                                                                    11 月 16 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变
                                                                                    。
                                                                                    日)
                                                                                    十六、本息兑付方法π通过本期债券托管机构和其余有关机构办
                                                                                    理。
                                                                                    十七、承销方法π承销团余额包销。
                                                                                    十八、承销团成员π主承销商为中银国际证券有限责任公司;副
                                                                                    主承销商为平静洋证券股份有限公司;分销商为民生证券有限责任公
                                                                                    司。
                                                                                    十九、债券包管π张家港市金城投资成长有限公司提供全额不行
                                                                                    取消的连带责任担保包管。
                                                                                    二十、名誉级别π经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,
                                                                                    本期债券名誉级别为 AA 级,刊行人主体名誉级别为 AA 级。
                                                                                    二十一、上市布置π本期债券刊行竣事 1 个月内,刊行人将向有
                                                                                    关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。
                                                                                    二十二、税务提醒π按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资
                                                                                    者投成本期债券所应缴纳的税款由投资者包袱。
                                                                                    8
                                                                                    第四条 承销方法
                                                                                    本期债券由主承销商中银国际证券有限责任公司,副主承销商太
                                                                                    平洋证券股份有限公司,分销商民生证券有限责任公司构成承销团,
                                                                                    以余额包销的方法举办承销。
                                                                                    9
                                                                                    第五条 认购与托管
                                                                                    一、本期债券回收实名制记账方法刊行,通过承销团成员配置的
                                                                                    刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真发
                                                                                    行。
                                                                                    二、境内法人凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格
                                                                                    证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人
                                                                                    机构凭加盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认
                                                                                    购本期债券。如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。
                                                                                    三、本期债券由中央国债挂号公司托管记实,详细手续按中央国
                                                                                    债挂号公司的《实名制记账式企颐魅债券挂号和托管营业法则》的要求
                                                                                    治理。该法则可在中国债券信息网()查阅
                                                                                    或在本期债券承销商刊行网点索取。
                                                                                    四、投资者治理认购手续时,不需缴纳任何附加用度;在治理登
                                                                                    记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关划定。
                                                                                    五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关礼貌举办债券
                                                                                    的转让和质押。
                                                                                    10
                                                                                    第六条 债券刊行网点
                                                                                    本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国
                                                                                    家法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。详细刊行网点见附表一。
                                                                                    11
                                                                                    第七条 认购人理睬
                                                                                    购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场
                                                                                    的购置人,下同)被视为做出以下理睬π
                                                                                    一、接管本召募声名书择要有关本期债券项下权力任务的全部规
                                                                                    定并受其束缚。
                                                                                    二、本期债券的刊行人依据有关法令礼貌的划定产生正当改观,
                                                                                    在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者
                                                                                    赞成并接管这种改观。
                                                                                    三、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证
                                                                                    券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由主承销商代为治理相干手续,投资
                                                                                    者赞成并接管这种布置。
                                                                                    四、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关法令礼貌将其
                                                                                    在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项前提全
                                                                                    部满意的条件下,投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场的
                                                                                    购置人)在此不行取消地事先赞成并接管这种债务转让π
                                                                                    (一)本期债券刊行与上市买卖营业(如已上市买卖营业)的核准部分对
                                                                                    本期债券项下的债务转让承继无贰言;
                                                                                    (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
                                                                                    对本期债券出具不次于原债券名誉级此外评级陈诉;
                                                                                    (三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务
                                                                                    转让承继协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债
                                                                                    务;
                                                                                    (四)包管人赞成债务转让承继,并理睬将凭证包管函原定条款
                                                                                    和前提推行包管任务;可能新债务人取得经主管部分承认的由新包管
                                                                                    人出具的与原包管函前提相等的包管函;
                                                                                    (五)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让
                                                                                    承继举办充实的信息披露。
                                                                                    12
                                                                                    第八条 债券本息兑付步伐
                                                                                    一、利钱的付出
                                                                                    (一)本期债券在存续限期内每年付出利钱 1 次,每年的付息日
                                                                                    为 2013 年至 2019 年每年的 11 月 16 日(如遇法定节沐日或苏息日,
                                                                                    。
                                                                                    则顺延至厥后的第 1 个事变日)
                                                                                    (二)未上市债券利钱的付出通过债券托管人治理;上市债券利
                                                                                    息的付出通过挂号机构和有关机构治理。利钱付出的详细事项将凭证
                                                                                    国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布的付息通告中加以声名。
                                                                                    (三)按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有
                                                                                    关税费由投资者自行包袱。
                                                                                    二、本金的兑付
                                                                                    (一)本期债券回收提前送还本金方法,即自债券刊行后第 3 年
                                                                                    起,后 5 年逐年别离凭证本期债券刊行总额的 20%、20%、20%、
                                                                                    20%、20%的比例送还债券本金。每年还本时按债权挂号日在托管机
                                                                                    构名册上挂号的各债券持有人所持债券面置魅占昔时债券存续余额的
                                                                                    比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币
                                                                                    分位,小于分的金额忽略不计)。债券托管人将凭证上述比例注销债
                                                                                    券持有人持有的响应部门的本期债券。昔时应兑付债券本金金额自兑
                                                                                    付首日起不另计利钱。最后五个付息年份每年的应付利钱随昔时本金
                                                                                    的兑付一路付出(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个
                                                                                    。
                                                                                    事变日)
                                                                                    (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人治理;上市债券本金
                                                                                    的兑付通过证券挂号机构和有关机构治理。本金兑付的详细事项将按
                                                                                    照国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布的兑付通告中加以说
                                                                                    明。
                                                                                    13
                                                                                    第九条 刊行人根基环境
                                                                                    一、刊行人轮廓
                                                                                    公司名称π江苏省张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    住所π张家港杨舍镇国泰北路 1 号悦丰大厦
                                                                                    法人代表π谢刚
                                                                                    注册成本π60,000 万元
                                                                                    经济性子π全民全部制
                                                                                    策划范畴π投资、打点、收益、土地开拓建树、金属原料、化纤、
                                                                                    羊毛、木柴、五金、交电、机电产物、构筑原料、纺织品、橡塑成品、
                                                                                    化工质料、农副产物购销。
                                                                                    江苏省张家港经济开拓区实业总公司是经江苏省张家港市人民
                                                                                    当局核准,由张家港经济技能开拓区管委会出资组建的国有资产运营
                                                                                    载体,包袱着张家港经济技能开拓区土地一级开拓、安放房及保障性
                                                                                    住房建树、基本办法建树、国有资产运营等多项职能。
                                                                                    在开拓区管委会的大力大举支持下,颠末多年的成长,公司已经形成
                                                                                    了以土地一级开拓、安放房及保障房建树、基本办法建树为主的营业
                                                                                    运营系统,慢慢实现了公司红利来历多项化、营业成长不变可一连发
                                                                                    展的计谋方针。
                                                                                    制止 2011 年 12 月 31 日,公司归并总资产为 63.21 亿元,归并
                                                                                    总欠债 30.91 亿元,归并全部者权益(不含少数股东权益)为 31.78
                                                                                    亿元,资产欠债率为 48.91%。同时,跟着公司各项营业的成长,公
                                                                                    司红利状况精采,2011 年度,公司实现归并主营营业总收入 7.16 亿
                                                                                    元,归并利润总额 1.64 亿元,归并净利润 1.59 亿元。
                                                                                    二、刊行人汗青沿革
                                                                                    公司创立于 1994 年,是经张家港市人民当局〔1994〕15 号文
                                                                                    《关于赞成成立张家港经济开拓区实业总公司的批复》核准设立的全
                                                                                    民全部制企业,取得了 320582000005148 号《企业法人业务执照》。
                                                                                    14
                                                                                    设立时注册成本为人民币 3,000 万元。2001 年,鉴于公司创办资金
                                                                                    未拨款到位,公司依法将注册成本由人民币 3,000 万元核减为人民币
                                                                                    500 万元,并经苏州天和管帐师事宜全部限公司出具的天和验字
                                                                                    (2001)第 218 号验资陈诉确认。
                                                                                    2006 年起,为进一步加速张家港经济技能开拓区内的基本办法
                                                                                    建树,促进开拓区经济的快速成长,开拓区管委会多次向公司注入资
                                                                                    产,扩大公司局限。2006 年,开拓区管委会对公司增资人民币 9500
                                                                                    万元,个中以钱币资金出资人民币 4000 万元,以所得利润出资人民
                                                                                    币 5500 万元。公司注册成本增进至人民币 1 亿元,并由张家港华景
                                                                                    管帐师事宜所出具了张华会验字(2006)第 048 号验资陈诉;2008
                                                                                    年 9 月,开拓区管委会对公司增资人民币 2 亿元,以所得利润增资。
                                                                                    增资后,公司注册成本增进为人民币 3 亿元,并由张家港华景管帐师
                                                                                    事宜所出具了张华会验字 第
                                                                                    (2008) 311 号验资陈诉。2010 年 1 月,
                                                                                    开拓区管委会对公司增资人民币 3 亿元,以现金方法增资。增资后,
                                                                                    公司注册成本增进为人民币 6 亿元,并由张家港华景管帐师事宜所出
                                                                                    具了张华会验字(2010)第 027 号验资陈诉。
                                                                                    三、出资人环境
                                                                                    公司经江苏省张家港市人民当局核准,由张家港经济技能开拓区
                                                                                    管委会依法设立并正当存续的全民全部制企业。张家港经济技能开拓
                                                                                    区打点委员是公司独一的出资人,并认真推行出资人职责。
                                                                                    四、刊行人公司管理和组织布局
                                                                                    (一)公司管理布局
                                                                                    公司是依法设立的全民全部制企业,实施总司理认真制,设有总
                                                                                    司理 1 人、副总司理 2 人、总司理办公会。公司重大策划决定由总经
                                                                                    理办公会抉择,总司理是企业法定代表人,全面主持企业的一般策划
                                                                                    打点事变。公司参照《中华人民共和国公司法》划定设立监事 1 名,
                                                                                    由出资人录用,认真监视搜查公司的工业环境以及监视公司高管执行
                                                                                    15
                                                                                    职务的举动。
                                                                                    1、出资人推行股东会职责
                                                                                    公司不设股东会,由出资人推行股东会职责,抉择公司下列重大
                                                                                    事项π
                                                                                    (1)任免企业法定代表人;
                                                                                    (2)审议核准企业的章程及批改案;
                                                                                    (3)审议核准企业的利润分派方案和补充吃亏方案;
                                                                                    (4)审议核准企业增进或镌汰注册成本决策;
                                                                                    (5)审议核准企业转让出资和治理工业转移手续;
                                                                                    (6)审议核准企业的对外投资方案;
                                                                                    (7)审议核准企业重大投融资事件;
                                                                                    (8)审议核准企业的改制、归并、分立、驱逐、休业和清理方
                                                                                    案;
                                                                                    (9)对企业的工业实验监视打点;
                                                                                    (10)出资人可参照《中华人民共和国公司法》关于公司管理的
                                                                                    有关划定对企业举办当代企业制度的改革。
                                                                                    2、总司理
                                                                                    总司理对出资人认真,主持公司一般策划打点事变。总司理的职
                                                                                    权为π
                                                                                    (1)对外代表企业;
                                                                                    (2)全面主持企业的一般策划打点事变;
                                                                                    (3)提名副总司理,报出资人录用;
                                                                                    (4)提名财政认真人,报出资人录用;
                                                                                    (5)将重大事项提交总司理办公集会会议集团决定;
                                                                                    (6)经出资人出格授权的其他权柄。
                                                                                    3、总司理办公会
                                                                                    企业设总司理办公会,是公司集团协商民主协商公司策划打点中
                                                                                    16
                                                                                    的重大事项的议事机构,总司理办公会由总司理、副总司理构成,行
                                                                                    使下列权柄π
                                                                                    (1)拟定企业的一般策划打点打算;
                                                                                    (2)订定企业的计谋成长筹划、年度策划打算、年度财政预决
                                                                                    算方案、利润分派方案和补充吃亏方案;
                                                                                    (3)订定企业重大投资、成本运营及融资方案,提交出资人审
                                                                                    议
                                                                                    (4)制定企业增进可能镌汰注册成本方案;
                                                                                    (5)订定全资、控股子公司设立、分立、改观、驱逐、休业、
                                                                                    产权转让、增减注册成本和公司改制改组方案;
                                                                                    (6)抉择出资人授权额度内的对外投资、融资、包管、财政支
                                                                                    出、牢靠资产购买和处理、条约签定等事项
                                                                                    (7)制定章程批改案;
                                                                                    (8)制定企业的融资方案报出资人审批;
                                                                                    (9)抉择企业内部打点机构的配置;
                                                                                    (10)聘用、解聘企业中层率领干部;
                                                                                    (11)对总司理以为必要提交总司理办公集会会议接头的其他事项做
                                                                                    出决策;
                                                                                    (12)以上事项出总司理办公会有权抉择事项外,均必要报出资
                                                                                    人审批。
                                                                                    4、监事
                                                                                    公司设监事一名,由出资人委派,监事利用以下权柄π
                                                                                    (1)搜查企业贯彻执行有关法令、行政礼貌和规章制度的环境;
                                                                                    (2)搜查企业财政,查阅企业的财政管帐资料及与企业策划管
                                                                                    理勾当有关的其他资料,验证企业财政管帐陈诉的真实性、正当性;
                                                                                    (3)搜查企业策划效益、利润分派、资产运营等环境;
                                                                                    (4)对高级打点职员执行职务的举动举办监视,搜查企业认真
                                                                                    17
                                                                                    人的策划举动,对其策划打点业绩举办评价,提出责罚提议;对违背
                                                                                    法令、行政礼貌、本章程可能出资人抉择的高级打点职员提出夺职的
                                                                                    提议;
                                                                                    (5)高级打点职员的举动侵害公司的好处时,要求其予以更正;
                                                                                    (6)监事有权列席总司理办公会等企业重要集会会议;
                                                                                    (7)按期向出资人陈诉事变。
                                                                                    (二)公司组织布局
                                                                                    公司在组织机构配置方面,以高效、精简为原则,按照职能定位、
                                                                                    营业特点和营业必要配置了办公室、劳感人事部、财政部、内审部、
                                                                                    营业一部(基本建树部) 、营业三部(资产
                                                                                    、营业二部(土地开拓部)
                                                                                    打点部)等 7 个职能部分,公司组织布局如下所示π
                                                                                    图 1 公司组织布局图
                                                                                    张家港经济技能开拓区打点委员会
                                                                                    总 总司理
                                                                                    经
                                                                                    理 监事
                                                                                    办
                                                                                    公
                                                                                    会 副总司理
                                                                                    业 业 业
                                                                                    务 务 务
                                                                                    一 二 三
                                                                                    劳 部 部 部
                                                                                    办 动 财 内
                                                                                    公 人 务 审 基 土 资
                                                                                    室 事 部 部 础 地 产
                                                                                    部 建 开 经
                                                                                    设 发 营
                                                                                    部 部 部
                                                                                    18
                                                                                    ☆ 第十条 刊行人营业环境
                                                                                    一、刊行人地址行业近况和远景
                                                                                    (一)保障性住房的建树
                                                                                    自从1998年住房制度市场化改良简竖立,我国经济快速增添,
                                                                                    住民收入大幅晋升、都市化步骤明明加速,整个房地产行业呈高速发
                                                                                    展态势,但同时也带来房价过快上涨、谋利成份虚高、盲目建树等诸
                                                                                    多题目,不只激发社会抵牾,也成为制约行业成长和百姓经济的隐忧。
                                                                                    因为地区性的住房保障政策包围范畴较量小,都市商品房价值较高、
                                                                                    可供出租的小户型住房供给不敷等缘故起因,一些中等偏下收入住房坚苦
                                                                                    家庭无力通过市场租赁或购置住房的题目较量突出。同时,跟着城镇
                                                                                    化建树的快速推进,新职工的阶段性住房付出手段不敷抵牾日益显
                                                                                    现,外来务工职员栖身前提也亟需改进。“十一五”时代,我国通过
                                                                                    种种保障性住房建树,办理了1140万户城镇低收入家庭和360万户中
                                                                                    低收入家庭住房坚苦题目,但保障性住房的建树程度仍满意不了日益
                                                                                    膨胀的需求。
                                                                                    为有用办理宽大外来务工职员和低收入人群的住房需求,建树
                                                                                    部、发改委等7部委于2010年6月8日连系宣布《关于加速成长民众租
                                                                                    赁住房的指导意见》(建保〔2010〕87号),文中明晰提出“大力大举
                                                                                    成长民众租赁住房,是完美住房供给系统,培养住房租赁市场,满意
                                                                                    都市中等偏下收入家庭根基住房需求的重要设施,是引导城镇住民合
                                                                                    理住房斲丧,调解房地产市场供给布局的肯定要求”。按照《中华人
                                                                                    民共和国百姓经济和社会成长第十二个五年筹划纲领》,我国将加速
                                                                                    种种保障房建树,我国将新建种种保障性住房3,600万套。重点将加
                                                                                    快成长民众租赁房(以下简称“公租房”),继承推进廉租住房和经
                                                                                    济合用住房建树。
                                                                                    连年来跟着张家港经济技能开拓区“345”计谋(“3”指新材
                                                                                    料、新能源、新设备等三新财富;“4”指城东文化新城、城西生态
                                                                                    19
                                                                                    新城、城南商务新城、城北科技新城等四大新城;“5”指科技创新
                                                                                    基地、玻璃基板基地、当代设备基地、特种纺织基地、新型能源基地
                                                                                    等五大基地)的深入推进,一大批高技能含量、高附加值的新兴财富
                                                                                    纷纷落户开拓区,从而带来大批新就业职员和外来务工职员,使得对
                                                                                    于以公租房为主的保障性住房需求进一步扩大。张家港经济技能开拓
                                                                                    区现有职工人数11.5万人阁下,按照近期对区内35家重点企业摸底调
                                                                                    查环境以及将来三年内公租房的估量增添需求统计,开拓区近三年内
                                                                                    公租房总需求量约为4万人阁下。
                                                                                    (二)土地清算及开拓
                                                                                    都市土地开拓与运营是通过对都市土地举办勘探、计划、拆迁、
                                                                                    维护、整治和都市基本办法配套建树,对都市国有土地举办开拓和再
                                                                                    开拓的策划勾当,包罗新城区的土地开拓和旧城区土地的再开拓。通
                                                                                    过行使权转让或出租,土地开拓企业可获取必然的经济收益;同时,
                                                                                    都市土地开拓与运营盘活了土地存量,增进了都市土地的经济供应。
                                                                                    环绕都市的总体成长方针,团结都市成长的非凡机会,运用市场经济
                                                                                    本领,都市土地开拓与运营有利于最大限度地掘客都市土地资源的潜
                                                                                    力,实现资源设置的综合效益最大化、最优化,钻营成本的活动和增
                                                                                    值,敦促都市的可一连成长。
                                                                                    (三)都市基本办法建树的近况及成长趋势
                                                                                    连年来,我京城市化率保持了较快的增添速率,制止2011年底,
                                                                                    我国城镇化率已到达47%,都市经济对我国GDP的孝顺举足轻重。其
                                                                                    中,都市基本办法建树已经成为都市化历程的重要支撑,完美的都市
                                                                                    基本办法对付改进都市投资和糊口情形、强化都市综合处事成果、推
                                                                                    进社会调和成长等方面有着重大的促进浸染。
                                                                                    跟着经济的成长和人民糊口程度的进步,全社会对都市基本办法
                                                                                    的需求敏捷晋升,基本办法的供需抵牾日益加大,公道加大对都市基
                                                                                    础办法建树的投入,改进栖身情形,是都市化历程中进步住民幸福指
                                                                                    20
                                                                                    数的重要环节。将来较长一段时期内,我国将进入由农村化社会向城
                                                                                    市化社会转型的要害时期,都市化历程进一步加速,这势必将带来大
                                                                                    量的都市基本办法开拓建树需求。针对收支办法建树行业所特有的资
                                                                                    金投入量大,建树周期长的特点,国度在加大在财务资金方面的扶持
                                                                                    力度,并出台一系列优惠和引导政策,改进投融资体制,有用引入竞
                                                                                    争机制,使都市基本建树财富的成长获得有力的保障。
                                                                                    二、刊行人的策划情形和竞争上风
                                                                                    (一)刊行人的职位
                                                                                    刊行人是张家港经济技能开拓区资金统筹调配的实体,区内项目
                                                                                    建树开拓资金、重大项目投入和策划资金等,均通过刊行人运行。同
                                                                                    时,刊行人也是开拓区筹划节制地区内开拓和投资主体,地区内重大
                                                                                    项目建树均由刊行人认真。
                                                                                    刊行人是开拓区管委会计谋筹划的实验主体以及开拓区管委会
                                                                                    国有资产的策划和打点主体。开拓区的综合竞争力不只浮现为较高的
                                                                                    基本办法程度等硬情形的竞争,同时更浮现为财富链的完备水平、配
                                                                                    套处事的成熟水平、人居和营商情形的相宜和便利水划一多方面前提
                                                                                    的竞争。刊行人是开拓区管委会计谋筹划的实验主体,负担着晋升开
                                                                                    发区配套处事、打造相宜人居和营商情形以加强开拓区竞争力的任
                                                                                    务,并策划和打点因此形成的相干资产。
                                                                                    (二)竞争上风
                                                                                    1、国度级开拓区的竞争上风
                                                                                    国度级经济技能开拓区是中国对外开放地域的重要构成部门,它
                                                                                    们多半位于各省、市、自治区的省会等中心都市,在沿海开放都市和
                                                                                    其他开放都市规定小块的地区,齐集力气建树完美的基本办法,建设
                                                                                    切合国际水准的投资情形,通过接收操作外资,形成以高新技能财富
                                                                                    为主的当代家产布局,成为地址都市及周围地域成长对外经济商业的
                                                                                    重点地区。凭证国度商务部有关文件精力,进级为国度级开拓区后,
                                                                                    21
                                                                                    开拓区为地市级以上人民当局的派出机构,享受同级人民当局的审批
                                                                                    权限,进步处事服从。这将有利于打造越发良好的投资软情形,吸引
                                                                                    更多的投资者存眷开拓区,聚积投资,形成完美的财富链。
                                                                                    2011年9月25日,按照国务院办公厅《关于江苏省张家港经济开
                                                                                    (国办函
                                                                                    发区进级为国度级经济技能开拓区的复函》 〔2011〕107号),
                                                                                    张家港经济技能开拓区乐成进级为国度级经济技能开拓区,实施现行
                                                                                    国度级经济技能开拓区的政策。
                                                                                    2、突出的区位上风
                                                                                    张家港地处于长江三角洲要地,处于中国沿海和沿江两大经济带
                                                                                    的交汇处,是上海经济圈的重要构成部门。张家港境内沿江高速公路、
                                                                                    锡张高速公路、204国道等公路骨干道与长达64公里的境内长江岸线
                                                                                    为张家港市修建了流畅便捷的都市交通网,其它,张家口岸岸拥有万
                                                                                    吨级泊位65个而且是世界首个货品吞吐量超亿吨的县域港口。依托优
                                                                                    越的地理位置、便利的交通运输前提、坚硬的家产基本,张家港社会
                                                                                    经济获得全面的成长,成为长三角经济成长的生力军。2011年,张
                                                                                    家港市实现地域出产总值1854亿元,同比增添15.6%;实现财务总收
                                                                                    入413.04亿元,同比增添22.8%,个中处所一样平常预算收入142.32亿元,
                                                                                    同比增添22.6%。2011年,张家港市在世界百强县(市)社会经济综
                                                                                    合成长指数排名中与昆山、江阴、常熟并列第一,是江苏省首批全面
                                                                                    小康达标的县(市)之一。
                                                                                    张家港经济技能开拓区为国度级经济技能开拓区,位于都市主城
                                                                                    区,是张家港市投资最齐集、经济成长最快的地区。依附着得天独厚
                                                                                    的区位上风、特色光鲜的财富集群、配套一切的载体平台和优质高效
                                                                                    的打点处事,开拓区首要经济指标比年快速攀升,多次被评为江苏省
                                                                                    成长速 度 最 快 的 开 发 区 之 一。 2011年 开 发 区 实 现 地 区 生 产 总 值
                                                                                    575.99亿元,同比增添27%;完成财务收入84.12亿元,同比增添28%,
                                                                                    个中完成处所一样平常预算收入40.38亿元,同比增添28%;开拓区累计
                                                                                    22
                                                                                    批办种种企业4765家,注册外资75亿美元,现实操作外资25亿美元,
                                                                                    超万万美元项目200多个。
                                                                                    3、地区把持上风
                                                                                    刊行人代表开拓区管委会从事土地开拓、基本办法建树和保障性
                                                                                    住房建树,在开拓区筹划节制地区内具有把持职位。同时,刊行人一
                                                                                    直致力于晋升地区内基本办法建树程度、完美配套办法和成长配套服
                                                                                    务,为开拓区的成长做出了突出孝顺。开拓区管委会已明晰将来仍将
                                                                                    以刊行人作为开拓区筹划节制地区内独一的基本办法建树投融资载
                                                                                    体,稳步推进地区内基本办法和配套办法建树。
                                                                                    4、与银行保持精采的相助相关
                                                                                    刊行人拥有精采的名誉,与开拓性金融机构和贸易银行一向保持
                                                                                    着亲近的相助相关,作为开拓区管委会部属的基本办法建树的投融资
                                                                                    平台,公司起劲增强与开拓性金融机构和贸易银行的相助,多渠道、
                                                                                    全方位筹集城建资金,较好地保障了园区成长建树的资金需求。截至
                                                                                    到2011年12月31日,各大银行给以刊行人的综合授信额度到达30亿
                                                                                    元,强盛的一连融资手段将为刊行人的营业拓展提供资金保障。
                                                                                    5、强盛的当局支持
                                                                                    刊行人包袱着园区基本建树职责,鉴于都市基本办法建树业的行
                                                                                    业特点及其在处所成长中的重要浸染,在策划进程中刊行人得到了张
                                                                                    家港市当局和开拓区管委会的全面支持。自刊行人创立以来,管委会
                                                                                    先后多次通过钱币增资、财务注资等方法扩充刊行人成本金,加强公
                                                                                    司成长后劲,并按照刊行人策划状况给以优厚的扶持政策以及倾斜的
                                                                                    资源支持。张家港经济技能开拓区财务扶养生齿少,常常性财务支出
                                                                                    比重较低,可支配财力较强而且增势迅猛,近几年来张家港经济技能
                                                                                    开拓区财务收入、一样平常预算收入等首要财务指标年均增幅均在40%以
                                                                                    上。2011年开拓区实现财务收入84.12亿元,同比增添28.22%,个中
                                                                                    一样平常预算收入为40.38亿元,较上年增添28.15%。开拓区一连、快速
                                                                                    23
                                                                                    增添的财力将为刊行人带来耐久的成长动力。
                                                                                    6、独立的运营方法与合规的红利模式
                                                                                    作为开拓区管委会独一认定的园区基本办法建树主体,刊行人不
                                                                                    仅可以或许施展主体的代建成果取得财务方面的收益,还充实验展自身优
                                                                                    势,举办独立的厂房建树租赁营业与高新项目标多元化投资等红利项
                                                                                    目,从而担保不变且独立的策划收益。
                                                                                    刊行人通过正当策划得到的公道回报由当局给以保障。若为满意
                                                                                    社会公家好处必要,刊行人的项目投入本钱高于预期收益,或刊行人
                                                                                    为完成当局公益性方针而包袱当局指令性使命,将由当局给以响应的
                                                                                    津贴。公司独立的运营方法和合规的红利模式也为公司的恒久可一连
                                                                                    成长提供了充实的担保。
                                                                                    三、刊行人的主营营业模式状况及成长筹划
                                                                                    刊行人主营营业包罗π安放房及保障性住房建树、土地清算及开
                                                                                    发、都市基本办法建树及其他营业。
                                                                                    (一) 安放房及保障性住房建树
                                                                                    刊行人遵照张家港经济技能开拓区打点管委会确定的投资筹划
                                                                                    和建树项目,认真开拓区范畴内的安放房和保障性住房建树,并通过
                                                                                    开拓区管委会回购等方法取得收益。截至今朝,刊行人完成建树的安
                                                                                    置房项目首要有南湖苑、东兴苑、北海花苑、彩虹苑等,完成构筑面
                                                                                    积合计约为140多万平方米,建成安放房8256套,累计完成投资额约
                                                                                    21亿元。个中仅2011年,公司整年建成安放房小区5个,总占地面积
                                                                                    365亩,总构筑面积为41.95万平方米。2009~2011年,公司别离取
                                                                                    得安放房代建收入3.71亿元、2.20亿元、1.59亿元。
                                                                                    2011~2015 年,公司打算投入 25.94 亿元用于安放房建树,建
                                                                                    成安放小区 12 个,总占地面积 1254 亩,总构筑面积 143.10 万平方
                                                                                    米。与此同时,以安放房建树为小心,公司将重点实验以公租房为主
                                                                                    保障房的建树。按照开拓区“十二五”时代公租房建树打算,刊行人
                                                                                    24
                                                                                    总构筑面积约达 130 万平方米,
                                                                                    打算在 5 年内建树公租房小区 20 处,
                                                                                    建成公租房 2.1 万多套,项目建成后由开拓区管委会凭证代建协议进
                                                                                    行回购,为刊行人提供不变、公道的利润保障。开拓区公租房建树的
                                                                                    有序、高效推进,再加上国度、处所各级当局的大力大举支持、可以预见
                                                                                    将来 3-5 年内刊行人的保障性住房营业会得到长足成长。
                                                                                    (二)土地清算及开拓
                                                                                    刊行人是张家港经济技能开拓区内陆皮清算开拓的正当主体,具
                                                                                    备从事相干营业的天资和手段。公司与开拓区管委会于 2007 年 12
                                                                                    月就开拓区土地清算开拓项目告竣的协议,公司凭证开拓区经济成长
                                                                                    环境及筹划建树的总体要求,对开拓区内的相干土地举办清算开拓,
                                                                                    包罗但不限于π拆迁赔偿、土地平整、管道线路改革等。
                                                                                    2008 年 9 月,张家港市对开拓区和杨舍镇举办打点机构调解,
                                                                                    开拓区由 57 平方公里增至 153 平方公里,
                                                                                    成立区镇合一的打点机制,
                                                                                    形成对张家港市区的困绕。自此,刊行人的土地清算开拓的局限和范
                                                                                    围获得明晰的必定和充实的强化。历经数年的从业蕴蓄,刊行人拥有
                                                                                    颇具局限的土地资源,并在开拓清算的进程中保持不变的年化收益。
                                                                                    公司与开拓区管委会于 2007 年 12 月就开拓区土地清算开拓项目签
                                                                                    署了《土地清算开拓协议书》,公司凭证开拓区经济成长环境及筹划
                                                                                    建树的总体要求,对开拓区内的相干土地举办清算开拓,经开拓区财
                                                                                    政局审计科审计后,按土地清算开拓本钱的 110-120%,由开拓区管
                                                                                    委会审定为公司的土地清算开拓收入。2008~2011 年度,公司别离
                                                                                    向开拓区管委会移交土地 51 万平方米、101 万平方米、178 万平方
                                                                                    米和 181 万平方米,取得土地清算收入 1.58 亿元、2.99 亿元、5.25
                                                                                    亿元和 5.57 亿元。跟着张家港经济技能开拓区的快速成长,刊行人
                                                                                    的土地开拓清算营业会有更大的营业拓展空间和更好的成长远景;除
                                                                                    此之外,将来跟着大项目入驻、基本办法建树完美以及人才聚积,公
                                                                                    司所储蓄的土地资源将具有较大升值潜力。
                                                                                    25
                                                                                    (三)都市基本办法建树
                                                                                    按照公司与开拓区管委会签署的《委托代建回购协议书》,开拓
                                                                                    区范畴内的基本办法建树项目采纳委托代建回购的模式,即开拓区管
                                                                                    委会委托实业总公司,凭证管委会的要求举办项目建树,建成后由管
                                                                                    委会回购。制止 2011 年尾,张家港经济技能开拓区累计投入都市基
                                                                                    础建树资金 25.3 亿元,完工阶梯总长 88 公里,完成绿化 1497 万平
                                                                                    方米,敷设供水管道 44 公里,雨污水管道 117.8 公里,架设电力线
                                                                                    60 公里,蒸汽管道 35 公里,燃气管道 15 公里;北区、南区形成 “六
                                                                                    纵六横”都市公路网;新开挖白子港河、汤桥河、金沙河等 3 条河道,
                                                                                    区内水系进一步互通;建成澳洋、金柳、骏马热电厂 3 座,塘市、斜
                                                                                    桥、福前等 110 千伏变电站 9 座,220 千伏变电站 4 座。
                                                                                    按照张家港经济技能开拓区“十二五”计谋筹划,2011~2015
                                                                                    年将继承全面推进城乡交通、水利、电力、电信、环保建树,打算投
                                                                                    资总额为19.41亿元,包罗路网建树、管线铺设、水利工程等。概略
                                                                                    量、高尺度的基本办法待建项目,担保了刊行人在“十二五”时代充
                                                                                    足的营业量,也使刊行人在基本办法建树营业上得到了异常辽阔的拓
                                                                                    展空间和精采的成长远景。
                                                                                    (四) 其他方面
                                                                                    连年来,公司适应期间的成长,在不绝固定传统营业规模的同时,
                                                                                    不绝拓展多元化的新兴财富模式,实现主营营业与红利模式的转型。
                                                                                    较为代表性的重大投资项目为中丹生态科技园区。
                                                                                    刊行人认真投资建树的“张家港中丹生态科技园区”是在“绿色
                                                                                    中国”勾当的建议下,与丹麦科威公司相助,引入国际出格是丹麦国
                                                                                    先辈的“低碳、生态理念、技能和履历”,在开拓区北区筹划、计划
                                                                                    和建树的绿色、宜居的可一连成长树模区,一期建树面积为2.4平方
                                                                                    公里。跟着将来中丹生态科技园区项目标成熟,张家港经济技能开拓
                                                                                    区的宜居水平将到达国际尺度,同时也将发动周边地区的土地代价的
                                                                                    26
                                                                                    大幅度晋升。
                                                                                    (五)营业成长筹划
                                                                                    1、指导头脑
                                                                                    公司在“十二五”时代将团结开拓区管委会的指导头脑,深化主
                                                                                    营营业领域,加速市场化历程,有用晋升企业的焦点竞争力,并深入
                                                                                    实践科学成长观,把加速经济成长方法转变作为主线,以创新成长为
                                                                                    动力,以人才资源为支撑,以民生幸福为基础,加速财富布局及成长
                                                                                    成果转型进级,加快构建轮回成长、集约成长、生态成长的新模式,
                                                                                    出力打造开拓开放的先导区、新兴财富的集聚区、科技创新的孵化区、
                                                                                    城乡统筹的树模区及生态文明的规范区。
                                                                                    2、根基原则
                                                                                    公司将遵照公道机关原则、和谐共享原则,凭证“三新四城五基
                                                                                    地”的规规定位,充实验展筹划建树主体的龙头浸染,优化土地行使
                                                                                    代价,凭证差异财富和项目标特点,确定地块的成果和成长偏向。按
                                                                                    照筹划要求,高尺度举办基本办法的配套办法建树,做到大配套一次
                                                                                    到位,小配套环绕项目建树,镌汰一再建树。在固定公司的竞争上风,
                                                                                    进步企业的红利空间基本上,公道开展公司的主营营业,通过优化土
                                                                                    地资源设置、建树低碳环保型的配套办法来构建开拓区的成长理念和
                                                                                    空间机关,最终实现都市生态化、家产园区化和城乡一体化的有机统
                                                                                    一。
                                                                                    3、成长方针
                                                                                    “十二五”时代,公司将凭证开拓区管委会“项目立区、财富兴
                                                                                    区、创新活区、富民强区”十六字事变目的,牢牢环绕“345”计谋,
                                                                                    以“转型进级”为首要抓手,进一步加大资金投入,突出主业成长,
                                                                                    深化打点创新,力图在“十二五”期末公司总资产、净资产、业务收
                                                                                    入、净利润等首要财政指标比“十二五”期初翻一番。同时公司将进
                                                                                    一步加大在高新技能规模的投入和研发,集聚种种创新资源,培养新
                                                                                    27
                                                                                    的经济增添点,全面促进转型进级。
                                                                                    28
                                                                                    第十一条 刊行人财政环境
                                                                                    本部门财政数据及所附的扼要管帐报表均摘自中勤万信管帐师
                                                                                    事宜全部限公司对公司 2009 年~2011 年归并财政报表出具的尺度无
                                                                                    保存意见的审计陈诉(中勤审字〔2012〕第 02109 号)。
                                                                                    在阅读下文的相干财政报表中的信息时,该当参照刊行人 2009
                                                                                    年~2011 年归并财政报表、附注以及本召募声名书择要中其他部门对
                                                                                    刊行人的汗青财政数据的注释。
                                                                                    一、刊行人最近三年首要财政数据及指标
                                                                                    截至至2011年12月31日,公司归并资产总额为632,071.58万元,
                                                                                    归并欠债总额为309,118.10万元,归并全部者权益为322,953.48万
                                                                                    元,资产欠债率为48.91%。2011年度公司实现归并主营营业收入
                                                                                    71,684.90万元,归并净利润为15,933.90万元。
                                                                                    2009-2011年公司首要财政数据与指标
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目 2011年 2010年 2009年
                                                                                    总资产 632,071.58 520,181.62 334,299.55
                                                                                    总欠债 309,118.10 234,044.15 157,414.07
                                                                                    全部者权益 322,953.48 286,137.48 176,885.47
                                                                                    个中π归属于母公司
                                                                                    317,809.92 280,931.75 175,377.51
                                                                                    全部者权益
                                                                                    少数股东权益 5,143.56 5,205.73 1,507.97
                                                                                    业务收入 71,684.90 74,527.68 66,990.55
                                                                                    净利润 15,933.90 15,403.17 11,190.74
                                                                                    现金流量净额 -20,514.92 -13,340.02 23,594.99
                                                                                    资产欠债率 48.91% 44.99% 47.09%
                                                                                    29
                                                                                    二、刊行人财政说明
                                                                                    (一)营运手段说明
                                                                                    2009-2011 年营运手段指标
                                                                                    项 目 2011 年 2010 年 2009 年
                                                                                    应收账款周转率(次/年)1 201.36 - -
                                                                                    存货周转率(次/年)2 0.67 1.14 1.48
                                                                                    总资产周转率(次/年)3 0.12 0.17 0.23
                                                                                    注π1、应收账款周转率=陈诉期主营营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)
                                                                                    /2]
                                                                                    2、存货周转率=陈诉期主营营业本钱/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]
                                                                                    3、总资产周转率=陈诉期主营营业收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]
                                                                                    (二)红利手段说明
                                                                                    2009-2011 年公司红利手段指标
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目 2011 年 2010 年 2009 年
                                                                                    主营营业收入 71,684.90 74,527.68 66,990.55
                                                                                    业务利润 -2,780.96 1,744.98 1,148.80
                                                                                    利润总额 16,493.61 15.505.41 11,417.85
                                                                                    净利润 15,933.90 15,403.17 11.190.74
                                                                                    净利润率 1 22.23% 20.67% 16.70%
                                                                                    净资产收益率 2 5.23% 6.65% 7.27%
                                                                                    总资产收益率 3 2.77% 3.61% 3.91%
                                                                                    注π1、净利润率=陈诉期净利润/陈诉期主营营业收入×100%
                                                                                    2、净资产收益率=陈诉期净利润/[(期初净资产总额+期末净资产总额)/2]×100%
                                                                                    3、总资产收益率=陈诉期净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100%
                                                                                    (三)偿债手段说明
                                                                                    2009-2011 年公司偿债手段指标
                                                                                    项 目 2011 年 2010 年 2009 年
                                                                                    1
                                                                                    活动比率 5.34 14.49 8.78
                                                                                    速动比率 2 4.17 11.84 7.52
                                                                                    资产欠债率 3 48.91% 44.99% 47.09%
                                                                                    EBIT 利钱保障倍数 4 3.51 2.71 1.73
                                                                                    注π1、活动比率=期末活动资产总额/期末活动欠债总额×100%
                                                                                    2、速动比率=(期末活动资产总额-存货净额)/期末活动欠债总额×100%
                                                                                    3、资产欠债率=期末欠债总额/期末资产总额×100%
                                                                                    4、EBIT 利钱保障倍数=(陈诉期税前利润+陈诉期列入财政用度利钱支出)/陈诉期列
                                                                                    入财政用度利钱支出×100%
                                                                                    (四)现金流量说明
                                                                                    30
                                                                                    2009-2011 年公司现金流量指标
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目 2011 年 2010 年 2009 年
                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 -13,461.33 -3.764.51 24,790.31
                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -30,270.66 -37,977.40 -8,015.77
                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 23,217.07 28.401.89 6,820.45
                                                                                    汇率变换对现金的影响 - - -
                                                                                    现金及现金等价物净增进额 -20,514.92 -13,340.02 23,594.99
                                                                                    31
                                                                                    第十二条 已刊行尚未兑付的债券
                                                                                    制止本期债券刊行前,刊行人无已刊行未兑付的企颐魅债券、中期
                                                                                    单据和短期融资券。
                                                                                    32
                                                                                    第十三条 召募资金用途
                                                                                    一、召募资金投向
                                                                                    本期债券召募资金总额为 10 亿元,个中 7.3 亿元拟用于张家港
                                                                                    经济开拓区民众租赁住房一期项目标投资建树,2.7 亿元拟用于张家
                                                                                    港经济开拓区设备制造区尺度型厂房建树项目标投资建树。
                                                                                    召募资金投向环境表
                                                                                    项目总投资 拟行使本期债券 债券资金占项
                                                                                    项目名称
                                                                                    (亿元) 召募资金(亿元) 目总投资比例
                                                                                    张家港经济开拓区民众租
                                                                                    12.33 7.3 59.21%
                                                                                    赁住房一期项目
                                                                                    张家港经济开拓区设备制
                                                                                    4.54 2.7 59.47%
                                                                                    造区尺度型厂房建树项目
                                                                                    合计 16.87 10 -
                                                                                    二、投资项目环境
                                                                                    (一)张家港经济开拓区民众租赁住房一期项目
                                                                                    1、项目轮廓
                                                                                    建树港城、创业园、彩虹、北海、汤联等五个民众租赁住房小区,
                                                                                    总构筑面积 35.7 万平米,配套建树少量民众办法。本项目占地面积
                                                                                    为 298.5 亩。本项目总投资额为 12.33 亿元,公司为本项目标投资建
                                                                                    设主体。
                                                                                    本项目 5 个公租房栖身小区的首要建树内容如下π
                                                                                    (1)港城公租房
                                                                                    首要建树住宅、公建和配套办法,用地面积 27524 平方米,总
                                                                                    构筑面积 54764 平方米。个中住宅构筑面积 53578 平方米(含排斥
                                                                                    层 4250 平方米,用于停车),1080 户;公建构筑面积 1186 平方米,
                                                                                    是为项目区配套的处事办法。
                                                                                    (2)创业园公租房
                                                                                    首要建树住宅、公建和配套办法,用地面积 39300 平方米,总
                                                                                    33
                                                                                    构筑面积 92823 平方米。个中住宅构筑面积 89640 平方米(含排斥
                                                                                    ,1651 户;公建构筑面积 3183 平
                                                                                    层 10060 平方米,首要用于停车)
                                                                                    方米,是为项目区配套的处事办法。
                                                                                    (3)彩虹公租房
                                                                                    首要建树住宅、公建和配套办法,用地面积 53035 平方米,总
                                                                                    构筑面积 80395 平方米。个中住宅构筑面积 71819 平方米(含排斥
                                                                                    层 7285 平方米,用于停车),1367 户;公建构筑面积 8576 平方米,
                                                                                    是为项目区配套的处事办法。
                                                                                    (4)北海公租房
                                                                                    首要建树住宅,用地面积 15615 平方米,总构筑面积 19660 平
                                                                                    方米。个中住宅构筑面积 17662 平方米(含底层自行车库 888 平方
                                                                                    ,295 户;公建构筑面积 1998 平方米,是为项目区配套的处事设
                                                                                    米)
                                                                                    施。
                                                                                    (5)汤联公租房
                                                                                    首要建树住宅、公建和配套办法,用地面积 63534 平方米,总
                                                                                    构筑面积 108954 平方米。个中住宅构筑面积 95780 平方米(含半地
                                                                                    ,1888 户;公建构筑面积 5460
                                                                                    基层 7714 平方米,首要用于停车)
                                                                                    平方米,是为项目区配套的处事办法。
                                                                                    其它,各小区还需建树为整个栖身区配套处事的水、电、气、通
                                                                                    信、垃圾网络等公用办法以及进口广场、阶梯、绿化景观等室外工程。
                                                                                    2、项目审批环境
                                                                                    该项目经张家港市成长和改良委员会《关于张家港经济开拓区公
                                                                                    共租赁住房一期项目可行性研究陈诉的批复》(张发改〔2011〕278
                                                                                    号)、张家港市情形掩护局《关于张家港经济开拓区实业总公司张家
                                                                                    港经济开拓区民众租赁房一期工程情形影响陈诉书的批复》(张环发
                                                                                    〔2011〕148 号)、张家港市疆域资源局《关于张家港经济开拓区公
                                                                                    共租赁住房一期工程项目用地的预审意见》(张疆域发〔2011〕第
                                                                                    34
                                                                                    52 号)核准。
                                                                                    3、项目效益说明
                                                                                    本项目公租房建树为公益性项目,拟租赁给开拓区企业新进职工
                                                                                    和外来职员,办理其阶段性栖身题目,不举办上市买卖营业。项目建成后,
                                                                                    由开拓区管委会回购,并按协议准期将回购款付出给刊行人,用于项
                                                                                    目建树投资、送还借钱及利钱,同时保持项目具有 3%的收益率,以
                                                                                    维持公司的正常运营。
                                                                                    按照有关建树协议,项目计较期内财务回购款总计 139,290.50
                                                                                    万元,需送还债务及本金合计 84,780.00 万元,送还保障率 1.64,项
                                                                                    目还款手段有保障。
                                                                                    本项目建成后,估量可办理约 2 万住房坚苦群体的住房题目,有
                                                                                    效促进内地房地产市场的类型成长,维护社会公正、构建调和社会;
                                                                                    同时,项目建树将有利于进一步优化张家港经济技能开拓区的投资环
                                                                                    境,促进张家港市经济的一连成长。
                                                                                    4、项目盼望环境
                                                                                    本项目于 2011 年 4 月开工建树,筹划建树工期为 2011―2014
                                                                                    年,今朝项目盼望顺遂。
                                                                                    (二)张家港经济开拓区设备制造区尺度型厂房建树项目
                                                                                    1、项目轮廓
                                                                                    本项目总构筑面积 179822 平方米,个中尺度厂房构筑面积
                                                                                    169291 平方米,出产帮助用房构筑面积 475 平方米,配套用房构筑
                                                                                    面积 10056 平方米。以及建树区内横向阶梯 9 条、竖向阶梯 7 条、
                                                                                    ☆ 给排水、供电管网等民众配套办法。本项目总投资额为 4.54 亿元,
                                                                                    公司为本项目标投资建树主体。
                                                                                    2、项目审批环境
                                                                                    该项目经张家港市成长和改良委员会《关于张家港经济开拓区装
                                                                                    备制造区尺度型厂房建树项目可研陈诉的批复》(张发改〔2011〕
                                                                                    35
                                                                                    279 号)、张家港市情形掩护局《关于张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    张家港经济开拓区设备制造区尺度型厂房建树项目情形影响陈诉书
                                                                                    的批复》(张环发〔2011〕147 号)、张家港市疆域资源局《关于张
                                                                                    家港经济开拓区设备制造区尺度型厂房建树项目用地的预审意见》
                                                                                    (张疆域发〔2011〕第 53 号)核准。
                                                                                    3、项目效益说明
                                                                                    本项目完工后,全部厂房及帮助办法用房所有出租给区内有需求
                                                                                    的企业。本项目收入首要为租金收入,厂房按重型及一样平常厂房两种类
                                                                                    型估算租金收入。
                                                                                    重型厂房租金收入π本项目厂房位于开拓区内的当代设备制造产
                                                                                    业园,地理位置良好,厂房行车所有设置到位,参照张家港相同厂房
                                                                                    的租金环境,确定本项目厂房租金为 1.1 元/(平方米日),前三年稳固,
                                                                                    往后每三年调价一次,涨幅为 10%。
                                                                                    一样平常厂房租金收入π参照张家港相同厂房的租金环境,确定本项
                                                                                    目厂房租金为 0.9 元/(平方米日),前三年稳固,往后每三年调价一次,
                                                                                    涨幅为 10%。
                                                                                    本项目在策划期内整体收益预期精采,估量项目投资内含酬金率
                                                                                    为 6.9%阁下;其它项目标实验将更有利于节省土地资源,推进家产
                                                                                    集聚成长。
                                                                                    4、项目盼望环境
                                                                                    本项目于 2011 年 4 月开工建树,筹划建树工期为 2011―2013
                                                                                    年,今朝项目盼望顺遂。
                                                                                    三、召募资金行使打算和打点制度
                                                                                    (一)召募资金行使打算
                                                                                    刊行人将严酷凭证国度成长改良委核准的本期债券召募资金的
                                                                                    用途对资金举办支配,并担保发债所筹资金中,用于投资项目标比例
                                                                                    不高出项目总投资的 60%,用于增补营运资金的,不高出发债总额
                                                                                    36
                                                                                    的 20%。
                                                                                    (二)召募资金打点制度
                                                                                    刊行人凭证当代企业制度,团结自身策划特点,成立了科学公道
                                                                                    的内部打点架构系统和完美的资金打点制度。由公司财政打点部认真
                                                                                    实施齐集专户打点和同一调配,对发债资金的付出行使实施严酷的监
                                                                                    管。为实现投资布局最优化和综合效益最大化,公司还拟定了投资管
                                                                                    理制度,对投资项目凭证项目打点方法指定项目认真人,确保项目按
                                                                                    打算实验,为本期债券的定期偿付提供坚硬的担保。
                                                                                    (三)设立召募资金行使禁锢账户
                                                                                    为确保本期债券召募资金投向与召募声名书保持同等,刊行人与
                                                                                    中国银行股份有限公司张家港分行签署了《2012 年江苏省张家港经
                                                                                    济开拓区实业总公司企颐魅债券召募资金账户及资金禁锢协议》,明晰
                                                                                    刊行人在中国银行股份有限公司张家港分行设立召募资金行使专项
                                                                                    账户,专门用于召募资金的吸取、存储及划转,担保召募资金的专款
                                                                                    专用。该协议中明晰指出对付不切合《召募声名书》中披露的召募资
                                                                                    金用途的用款申请,中国银行股份有限公司张家港分行有权拒付。中
                                                                                    国银行股份有限公司张家港分行将实时跟踪召募资金项目标进度,及
                                                                                    时提供相干金融处事,并对召募资金的行使推行禁锢任务。通过成立
                                                                                    召募资金行使禁锢机制,将为本期债券的定期偿付提供保障。
                                                                                    37
                                                                                    第十四条 偿债担保法子
                                                                                    一、本期债券的包管环境
                                                                                    张家港市金城投资成长有限公司为本期债券提供全额不行取消
                                                                                    的连带责任担保包管。
                                                                                    (一)包管人的根基环境
                                                                                    张家港市金城投资成长有限公司是张家港市市当局直接打点的
                                                                                    国有资产运营打点公司,注册成本 38,000 万元。张家港市金城投资
                                                                                    成长有限公司原名张家港市能源投资成长有限公司,其前身为全民所
                                                                                    有制企颐魅张家港市能源成长中心,创立于 1995 年 2 月 17 日。1998
                                                                                    年 11 月 11 日,经张家港市公有资产打点委员会和张家港市打算委员
                                                                                    会核准,张家港市能源成长中心改制设立为张家港市能源投资成长有
                                                                                    限公司。2006 年 10 月 25 日,包管人更为现名“张家港市金城投资
                                                                                    成长有限公司”。
                                                                                    张家港市金城投资成长有限公司担负着张家港市都市基本办法
                                                                                    国有资产投资、运营打点等职能,从事授权范畴内的公有资产策划、
                                                                                    打点、投资、融资、企业托管、资产重组以及经审批的其他营业。
                                                                                    张家港市金城投资成长有限公司切合《包管法》及其他相干礼貌
                                                                                    中对包管人资格的要求。
                                                                                    (二)包管人财政环境
                                                                                    (1)首要财政数据
                                                                                    按照包管人经审计的财政陈诉,制止 2011 年 12 月 31 日,金城
                                                                                    投资总资产为 214.52 亿元,总欠债为 145.91 亿元,归并全部者权益
                                                                                    (不含少数股东权益)为 66.78 亿元。2011 年金城投资实现业务收
                                                                                    入 21.73 亿元,归属于母公司全部者的净利润 2.14 亿元。
                                                                                    38
                                                                                    包管人首要财政数据表
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目 2011年12月31日
                                                                                    总资产 2,145,230.34
                                                                                    活动资产 1,240,107.94
                                                                                    总欠债 1,459,117.37
                                                                                    活动欠债 445,560.60
                                                                                    全部者权益 686,112.97
                                                                                    个中π归属于母公司全部者权益 667,755.58
                                                                                    业务收入 217,282.42
                                                                                    净利润 26,434.92
                                                                                    现金流量净额 24,223.81
                                                                                    (三)包管人资信环境
                                                                                    金城投资是张家港市首要的都市基本办法及公用奇迹投资建树
                                                                                    主体,包袱着大量的都市建树项目。连年来,金城投资每年在都市基
                                                                                    础办法方面的投资都在 10 亿元阁下。金城投资还拥有水务、燃气等
                                                                                    公用奇迹资产,其相干营业在张家港市居于把持职位。受益于张家港
                                                                                    市经济的快速成长,金城投资的红利手段及现金获取手段相对不变。
                                                                                    包管人具有精采的诺言,与各大股份制银行、贸易银行等金融机
                                                                                    组成立了精采的恒久相助相关,资信精良。经中诚信国际名誉评级有
                                                                                    限责任公司出具的跟踪评级陈诉表现,包管人的最新主体名誉品级为
                                                                                    AA 级,评级瞻望为不变。
                                                                                    (四)包管函首要内容
                                                                                    包管工钱本期债券向债券持有人出具了包管函。包管人在该包管
                                                                                    函中理睬,对本期债券的到期兑付提供全额无前提不行取消的连带责
                                                                                    任担保包管。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内,如发
                                                                                    行人不能定期兑付债券本金及到期利钱,包管人担保将债券本金及利
                                                                                    息、违约金、侵害抵偿金、实现债券的用度和其他应付出的用度,划
                                                                                    入本期债券挂号机构或主承销商拟定的帐户。
                                                                                    二、本期债券偿债打算
                                                                                    39
                                                                                    (1)本期债券偿债打算轮廓
                                                                                    本期债券刊行局限为 10 亿元,按年付息。本期债券配置提前偿
                                                                                    还本金条款, 后
                                                                                    即自债券刊行后第 3 年起, 5 年逐年别离凭证本期债
                                                                                    券刊行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例送还债券本金。
                                                                                    刊行人将于本期债券存续时代每年的付息日通过债券托管机构付出
                                                                                    利钱,并于本期债券兑付日通过债券托管机构兑付本金。
                                                                                    为了充实、有用地维护债券持有人的好处,公司为本期债券的按
                                                                                    时、足额偿付拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员、设
                                                                                    计事变流程、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐等等,努
                                                                                    力形成一套确保债券安详兑付的内部机制。
                                                                                    (2)偿债打算的职员布置
                                                                                    公司将布置专门职员认真打点还本付息事变。自创立起至付息期
                                                                                    限或兑付限期竣事,全面认真利钱付出、本金兑付及相干事宜,并在
                                                                                    必要的环境下继承处理赏罚付息或兑付限期竣事后的有关事件。
                                                                                    (3)偿债打算的财政布置
                                                                                    针对公司将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金行使
                                                                                    项目标特点,公司将成立一个多条理、互为增补的财政布置,以提供
                                                                                    充实、靠得住的资金来历用于还本付息,并按照现实环境举办调解。
                                                                                    本期债券的本息将由公司通过债券托管机构付出。偿债资金未来
                                                                                    源于刊行人一般营运发生的现金流。
                                                                                    三、本期债券的保障法子
                                                                                    公司今朝财政状况正常,有较强的红利手段和足够的偿债手段,
                                                                                    可以或许依赖自身正常策划现金流按约定偿付本期债券本息。另外,公司
                                                                                    还将采纳一系列详细、有用的法子,切实保障债券的定时兑付,维护
                                                                                    投资者的权益。
                                                                                    (一)较强的红利手段为本期债券的还本付息提供了根天性保障
                                                                                    公司作为张家港经济技能开拓区的基本办法建树运营主体,包袱
                                                                                    40
                                                                                    了开拓区内重大民生工程项目以及各项基本办法建树项目,并取得了
                                                                                    不变的项目建树收入,策划性现金流入逐年增进。公司 2011 年主营
                                                                                    营业收入为 7.16 亿元,实现利润总额为 1.64 亿元,净利润 1.59 亿
                                                                                    元。跟着张家港经济技能开拓区的不绝成长,以及公司内部资源的整
                                                                                    合,公司的营业收入及利润也将随之增进,红利手段将不绝加强。公
                                                                                    司还将以市场化运作本领,依赖自身强盛的资产策划气力和成本运作
                                                                                    手段,起劲参加更多的非公益性项目标投资建树,以获取更多的策划
                                                                                    性收益,为本期债券提供强有力的偿债担保。
                                                                                    (二)本期债券召募资金投资项目不变的收益担保是本期债券还
                                                                                    本付息的重要来历
                                                                                    张家港经济技能开拓区打点委员会已与公司签定了《委托投资建
                                                                                    设回购协议》,协议约定了对本期债券召募资金投向之一的保障性住
                                                                                    房工程项目总投资额达 12.33 亿元的公租房项目以委托代建的方法
                                                                                    建树。项目建成后由开拓区管委会回购,回购资金在担保包围项目建
                                                                                    设投资、送还借钱及利钱的条件下,同时确保项目具有 3%的收益率,
                                                                                    由此形成将来的应收账款为 13.93 亿元,分四年付出。以委托代建方
                                                                                    式建树所形成的应收账款是本期债券重要的偿付资金来历之一。
                                                                                    本期债券召募资金拟部门投入张家港经济开拓区设备制造区标
                                                                                    准型厂房建树项目。该项目在策划期内收益预期精采,估量项目投资
                                                                                    内含酬金率为 6.9%阁下,建成投产后将进一步完美公司的多元化的
                                                                                    营业机关,加强公司的营运手段,增进公司的投资收益,进步公司的
                                                                                    策划效益。因为此项目建成后以租赁情势出租给开拓区内的有需求的
                                                                                    企业及公司,因此此项目估量将发生不变的现金流收益,这将为公司
                                                                                    定期偿付本期债券的本息提供有力支持。
                                                                                    (三)较强的融资手段为本期债券定期偿付提供了进一步的支撑
                                                                                    公司和多家金融机组成立了稳定、精采的相助相关,具有较强的
                                                                                    融资手段,融资渠道通畅。假如因为各类环境致使公司不能实时从预
                                                                                    41
                                                                                    期的偿债来历得到足够资金,公司仍可以依附自身精采的资信状况,
                                                                                    以及与其他金融机构精采的相助相关,通过间接融资筹措本期债券还
                                                                                    本付息所需资金。
                                                                                    (四)礼聘债权署理人
                                                                                    为保障债券持有人好处,刊行人与中国银行股份有限公司张家港
                                                                                    分行签署了《债权署理协议》,委托中国银行股份有限公司张家港分
                                                                                    行接受本期债券的债权署理人。债权署理人具有如下权力及任务π
                                                                                    (1)文件保管。债权署理人该当妥善保管其执行债权署理事宜
                                                                                    的有关文件档案,包罗但不限于本期债券的包管权力证明文件或其他
                                                                                    有关文件(如有)、债券持有人集会会议的集会会议文件、资料(包罗债券持
                                                                                    有人集会会议集会会议记录、表决票、出席集会会议职员的署名册、出席集会会议的授
                                                                                    ,保管限期不少于债券存续期满后 3 年。
                                                                                    权委托书等)
                                                                                    (2)召募资金行使监视。在本期债券存续时代对刊行人刊行本
                                                                                    期债券所召募资金的行使举办监视。
                                                                                    (3)信息披露监视。债权署理人应督促刊行人按召募声名书的
                                                                                    约定推行信息披露任务。债权署理人该当指定专人存眷刊行人的信息
                                                                                    披露,网络、生涯与本期债券偿付相干的全部信息资料,按照所获信
                                                                                    息判定对债券本息偿付的影响;在获悉刊行人存在也许影响债券持有
                                                                                    人重大权益的事件时,该当尽快约谈刊行人,要求刊行人表明声名,
                                                                                    提供相干证据、文件和资料。
                                                                                    (4)债券持有人集会会议的召集和集会会议决策落实。债权署理人应持
                                                                                    续存眷刊行人的资信状况,呈现也许影响债券持有人重大权益的以下
                                                                                    事项时,债权署理人应在知悉该等气象之日起 30 个持续事变日内召
                                                                                    集债券持有人集会会议π1、改观本期债券召募声名书的约定;2、改观本
                                                                                    期债权署理人;3、刊行人不能定期付出本期债券的本息;4、刊行人
                                                                                    减资、归并、分立、被经受、停业、驱逐可能申请休业;5、本期债
                                                                                    券的包管人产生重大变革;6、改观本期债券的债券持有人集会会议法则;
                                                                                    42
                                                                                    7、其他对本期债券持有人权益有重大影响的事项;8、按照法令、行
                                                                                    政礼貌、国度发改委要求以及本期债券的债券持有人集会会议法则的划定
                                                                                    其他该当由债券持有人集会会议审议并抉择的事项。
                                                                                    (5)集会会议召集人。债权署理人作为债券持有人集会会议召集人时,
                                                                                    该当推行包罗但不限于以下职责π1、凭证本期债券的债券持有人会
                                                                                    议法则的划定发出债券持有人集会会议关照;2、认真债券持有人集会会议的
                                                                                    筹备事项,包罗租用园地、取得债权挂号日买卖营业竣事时的债券持有人
                                                                                    名单、建造债券持有人集会会议的署名册等事变;3、主持债券持有人会
                                                                                    议;4、认真债券持有人集会会议的记录;5、认真在债券持有人集会会议作出
                                                                                    决策之日的越日将该决策通告关照债券持有人。
                                                                                    (6)集会会议落实。债权署理人应执行债券持有人集会会议决策,实时
                                                                                    与刊行人与债券持有人雷同,督促债券持有人集会会议决策的详细落实,
                                                                                    督促刊行人遵守债券持有人集会会议决策。
                                                                                    (7)争议处理赏罚。在本期债券一连期内,债权署理人应勤勉地处
                                                                                    理债券持有人与刊行人之间也许发生的会谈可能诉官司务。
                                                                                    (8)休业及整顿。如刊行人不能送还到期债务,债权署理人将
                                                                                    依法受托参加整顿、息争、重组可能休业的法令措施。
                                                                                    (五)拟定债券持有人集会会议法则
                                                                                    。
                                                                                    刊行工钱本期债券拟定了《债券持有人集会会议法则》《债券持有人
                                                                                    集会会议法则》约定了本期债券持有人通过债券持有人集会会议利用权力的范
                                                                                    围、措施和其他重要事项,为保障本期债券本息实时足额偿付做出了
                                                                                    公道的制度布置。债券持有人集会会议有权就下列事项举办审议并作出决
                                                                                    议π
                                                                                    (1)当刊行人提出改观本次债券召募声名书约定的方案时,对
                                                                                    是否赞成刊行人的提议作出决策;
                                                                                    (2)改观本次债权署理人;
                                                                                    (3)刊行人不能定期付出本次债券的本息时,是否通过诉讼等
                                                                                    43
                                                                                    措施逼迫刊行人送还本次债券本息;
                                                                                    (4)刊行人作出减资、归并、分立、驱逐及申请休业抉择等对
                                                                                    本期债券持有人权力有重大影响的事项;
                                                                                    (5)包管人或包管物产生重大变革;
                                                                                    (6)改观本法则;
                                                                                    (7)刊行人、债权署理人、单独或归并持有有表决权的本期未
                                                                                    偿付债券本金总额 30%以上面值的债券持有人提出的议案(刊行人
                                                                                    ;
                                                                                    和债券持有人提出的议案,应向债权署理人书面提出)
                                                                                    (8)按照法令、行政礼貌、国度发改委及本法则的划定其他应
                                                                                    当由债券持有人集会会议审议并抉择的事项。
                                                                                    (六)设立偿债账户成立偿债筹备机制
                                                                                    刊行人已签署《2012年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企
                                                                                    颐魅债券偿债账户及资金禁锢协议》,刊行人将在中国银行股份有限公
                                                                                    司张家港分行部属的业务机构为本期债券开设独一的偿债账户,用于
                                                                                    偿债资金的吸取、存储及划转。
                                                                                    偿债账户中的资金包罗π
                                                                                    (1)用于送还本期债券昔时应付的本金和/或利钱的资金;
                                                                                    (2)刊行人付出的违约金及利钱;
                                                                                    (3)按照法令、礼貌划定及本协议约定的其他资金。
                                                                                    偿债资金的提取和行使π
                                                                                    1、偿债资金仅可用于定期付出本期债券的利钱和到期付出本金。
                                                                                    2、刊行人应在本期债券的付息日或兑付日前10个事变日(T-10
                                                                                    日)之前,凭证《2012年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企业
                                                                                    债券召募声名书》 (以下简称“ ”
                                                                                    《召募声名书》)中确定的还本付息
                                                                                    金额向偿债账户中划入当期偿债资金。
                                                                                    3、刊行人应在本期债券付息日或兑付日前5个事变日内(T-5日)
                                                                                    向资金禁锢人发出加盖相干账户预留印鉴的划款指令,资金禁锢人应
                                                                                    44
                                                                                    按照刊行人的划款指令,在本期债券付息日或兑付日前3个事变日
                                                                                    (T-3日)将当期应付的债券本息划转至本期债券挂号结算机构指定
                                                                                    的账户。资金禁锢人在完成划款事变后2个事变日内,应将有关结算
                                                                                    凭据复印件传真给刊行人。
                                                                                    45
                                                                                    第十五条 风险与对策
                                                                                    投资者在评价和购置本期债券时,该当真思量下述各项风险因
                                                                                    素π
                                                                                    一、风险身分
                                                                                    (一)与本期债券相干的风险
                                                                                    1、利率风险
                                                                                    受百姓经济运行状况和国度宏观经济政策等身分的影响,市场利
                                                                                    率存在颠簸的也许性。在市场利率产生颠簸时,也许影响本期债券的
                                                                                    投资收益程度。
                                                                                    2、偿付风险
                                                                                    在本期债券存续期内,假如因为不行节制的身分,如市场情形发
                                                                                    生变革等,刊行人不能从预期的还款来历得到足够资金,也许会对本
                                                                                    期债券本息的定期偿付造成必然的影响。
                                                                                    3、活动性风险
                                                                                    本期债券刊行竣事后,刊行人将向有关证券买卖营业场合提出上市或
                                                                                    买卖营业畅通申请,但今朝无法担保本期债券必然可以或许凭证预期上市流
                                                                                    通,亦不能担保本期债券上市后必然会有活泼的买卖营业,从而也许影响
                                                                                    债券的活动性,导致投资者在债券转让和姑且性变现时呈现坚苦。
                                                                                    (二)与行业相干的风险
                                                                                    1、财富政策风险
                                                                                    刊行人今朝首要从事都市基本办法的投融资及策划打点营业,受
                                                                                    到国度财富政策的支持。相干财富政策的变换也许对刊行人的策划活
                                                                                    动和红利手段发生影响。
                                                                                    2、经济周期风险
                                                                                    假如将来经济增添放慢或呈现阑珊,都市基本办法的行使需求可
                                                                                    能同时镌汰,从而对刊行人红利手段发生倒霉影响。刊行人地址地域
                                                                                    的经济成长程度及将来成长趋势也会对项目经济效益发生影响。
                                                                                    46
                                                                                    (三)与刊行人营业相干的风险
                                                                                    1、刊行人运营的政策性风险
                                                                                    刊行人在举办市场化策划,实现经济效益的同时,包袱着部门社
                                                                                    会职能,如故受到政策束缚,这种环境将对刊行人正常的营业收益产
                                                                                    生必然的影响。
                                                                                    2、投资项目建树风险
                                                                                    本期债券刊行召募资金投资项目是张家港经济开拓区民众租赁
                                                                                    住房与张家港经济开拓区设备制造区尺度型厂房建树项目,总投资规
                                                                                    模较大、建树周期较长。假如在项目建树进程中呈现原原料价值上涨
                                                                                    以及劳动力本钱上涨,碰着不行抗拒的天然灾难等不行预见的坚苦或
                                                                                    环境,都将导致总本钱上升,从而影响刊行人红利程度。
                                                                                    3、运营资金活动性风险
                                                                                    刊行人的主营营业之一为投资建树开拓区内的基本办法。在将来
                                                                                    几年内,为共同实验开拓区的成长计谋,刊行人还将大局限投资于基
                                                                                    础办法建树和土地开拓项目,因此公司自有资金活动性存在必然风
                                                                                    险。
                                                                                    4、土地出让风险
                                                                                    刊行人因为受开拓区管委会的委托认真开拓区内的土地开拓整
                                                                                    理,其所清算的土地出让环境,受宏观经济形势与土地指标的获取能
                                                                                    力的影响,因此土地出让收益存在必然的不确定性。
                                                                                    二、风险对策
                                                                                    (一)与本期债券相干的风险对策
                                                                                    1、利率风险对策
                                                                                    本期债券的利率程度将充实思量对利率风险的赔偿。本期债券拟
                                                                                    在刊行竣事后申请在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,将在一
                                                                                    定水平上给投资者提供规避利率风险的便利。
                                                                                    2、偿付风险对策
                                                                                    47
                                                                                    刊行人今朝运行妥当,策划环境和财政状况精采,现金流量丰裕。
                                                                                    公司将进一步进步打点与策划服从,严酷节制本钱支出,不绝晋升公
                                                                                    司的一连成长手段。另外,本期债券由张家港市金城投资成长有限公
                                                                                    司提供全额不行取消的连带责任担保包管,大大低落了本期债券的本
                                                                                    息兑付风险,且公司从本期债券刊行后的第三年起凭证刊行总额
                                                                                    20%、20%、20%、20%、20%的比例分期送还本金,将在必然水平
                                                                                    上低落本期债券到期一次还本也许带来的资金压力攻击,有助于进步
                                                                                    本期债券的偿付保障度。
                                                                                    3、活动性风险对策
                                                                                    本期债券刊行竣事后,刊行人迁就本期债券向国度有关主管部分
                                                                                    提出上市或买卖营业畅通的申请,以进步债券的活动性。
                                                                                    (二)与行业相干的风险对策
                                                                                    1、财富政策风险对策
                                                                                    针对将来政策变换风险,刊行人将进一步跟踪当局的政策取向,
                                                                                    增强对国度财富布局、金融政策及财务政策的深入研究,提前采纳相
                                                                                    应的法子以低落国度政策变换所造成的影响。同时,刊行人将强化内
                                                                                    部打点,低落可控本钱,进步刊行人策划效益。
                                                                                    2、经济周期风险对策
                                                                                    刊行人将依托其综合经济气力,进一步增强打点,进步运营服从,
                                                                                    加强焦点竞争力,以低落经济周期颠簸对策划业绩发生的倒霉影响,
                                                                                    从而实现真正的可一连成长。
                                                                                    (三)与刊行人营业相干的风险的对策
                                                                                    1、刊行人运营的政策性风险对策
                                                                                    刊行人此后将进一步增强与当局的雷同和协商,并在内地当局部
                                                                                    门的大力大举扶持和政策支持下,不绝增强打点、进步刊行人整体运营实
                                                                                    力。进一步增强银企相助,充实操作成本市场多渠道筹集资金,有用
                                                                                    低落融资本钱。进一步完美法人管理布局,成立健全刊行人各项内部
                                                                                    48
                                                                                    打点制度和风险节制制度,通过产权改良、成本运营增强对国有资产
                                                                                    的策划打点,进步运营服从。
                                                                                    2、投资项目建树风险对策
                                                                                    刊行人具有完美的项目打点和财政打点制度,对付项目标事前、
                                                                                    事中、过后三个首要阶段别离拟定了严酷的打点法子节制项目风险,
                                                                                    确保工程定时按质完成以及项目投入资金的公道行使,最大限度地降
                                                                                    低项目打点风险。
                                                                                    3、资金活动性风险对策
                                                                                    刊行人强化内部财政打点,并具备完美的内部风险节制法子。通
                                                                                    过公道建造科学的投资方案有用低落运营风险,以担保待建工程项目
                                                                                    按部就班的有序举办。其它,开拓区管委会将在尽力支持共同刊行人
                                                                                    事变的同时,认真对项目标实验给与存眷与禁锢,并通过多种途径进
                                                                                    一步支持刊行人的策划成长。
                                                                                    4、土地出让风险对策
                                                                                    刊行人认真开拓清算的土地资源,由出资人举办同一的接纳管
                                                                                    理。开拓区自身的财务收入不变,对土地出让收入依靠水平较低,土
                                                                                    地接纳及出让风险较低。国度级经济技能开拓区所享有的浩瀚政策优
                                                                                    势,也为开拓区的土地出让程度提供了必然的担保。打点方面,开拓
                                                                                    区管委会也将通过增强土地资源的设置与打点,从而实现土地出让的
                                                                                    最优化。
                                                                                    49
                                                                                    第十六条 名誉评级
                                                                                    )
                                                                                    经中诚信国际名誉评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”
                                                                                    综合评定,本期债券的名誉级别为 AA 级,刊行人主体的名誉级别为
                                                                                    AA 级。中诚信的首要评级概念如下π
                                                                                    一、根基概念
                                                                                    中诚信国际评定 2012 年江苏省张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    10 亿元企颐魅债券的名誉品级为 AA 级,评定江苏省张家港经济开拓
                                                                                    区实业总公司的主体名誉品级为 AA 级,评级瞻望为不变。
                                                                                    中诚信国际必定了张家港市以及张家港经济技能开拓区稳步增
                                                                                    长的经济财务气力、对公司营业成长的政策资金支持以及公司所拥有
                                                                                    的具有升值潜力的土地储蓄等对公司成长的起劲浸染;同时,中诚信
                                                                                    国际也存眷到将来成本支出压力较大以及土地出让的不确定性对公
                                                                                    司将来整体名誉状况的影响。
                                                                                    二、上风
                                                                                    1、突出的区位上风和不变增添的经济财务气力
                                                                                    张家港经济开拓区位于张家港市中心地区,处所经济快速增添,
                                                                                    财务气力不绝晋升。2011 年,园区实现地域出产总值 575.99 亿元,
                                                                                    一样平常预算收入 40.38 亿元。2011 年 9 月,张家港经济开拓区提拔国
                                                                                    家级经济技能开拓区,享有相干优惠政策,进一步敦促园区经济成长。
                                                                                    2、张家港市和开拓区管委会很强的支持力度
                                                                                    公司作为张家港经济开拓区内基本办法建树和土地开拓的独一
                                                                                    主体,获得张家港市当局以及开拓区管委会在资金、政策等方面的大
                                                                                    力支持。
                                                                                    3、颇具升值潜力的土地储蓄
                                                                                    张家港经济开拓区紧邻市区,承接了市区栖身、贸易处事、文化
                                                                                    娱乐等成果,土地增值潜力较大,公司今朝所储蓄的 1,020.8 亩商住
                                                                                    用地,将来具有较强升值潜力。
                                                                                    50
                                                                                    三、存眷
                                                                                    1、资金支出压力较大
                                                                                    将来几年,为了共同开拓区三新财富、四大新城以及五大基地的
                                                                                    成长计谋,公司还将投资举办大量基本办法建树和土地开拓项目,资
                                                                                    金支出压力较大。
                                                                                    2、土地出让存在不确定性
                                                                                    土地出让进度依靠土地指标的获取环境,且受当前宏观经济形势
                                                                                    以及房地产政策影响,土地出让收益存在必然的不确定性。
                                                                                    四、跟踪评级布置
                                                                                    按照国际老例和主管部分的要求,中诚信国际将在本期债券的存
                                                                                    续期内对本期债券每年举办一连跟踪评级。一连跟踪评级包罗按期跟
                                                                                    踪评级和不按期跟踪评级。
                                                                                    中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险水平举办全程跟
                                                                                    踪监测。中诚信国际将亲近存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉
                                                                                    及相干信息。如刊行主体产生也许影响名誉品级的重大变乱,应实时
                                                                                    关照中诚信国际,并提供相干原料,中诚信国际迁就该事项举办实地
                                                                                    观测或电话访谈,实时对该事项举办说明,确定是否要对名誉品级进
                                                                                    行调解,并在中诚信国际网站对外发布。
                                                                                    51
                                                                                    第十七条 法令意见
                                                                                    本期债券的刊行人状师北京市中银(南京)状师事宜所(以下简
                                                                                    )已出具法令意见书。中银状师事宜以是为π
                                                                                    称“中银状师事宜所”
                                                                                    (一)刊行人系依法设立并有用存续的全民全部制企业,具备独
                                                                                    具备 (以下简称 《证券法》)
                                                                                    立法人资格, 《中华人民共和国证券法》 “ ”、
                                                                                    (以下简称“
                                                                                    《企颐魅债券打点条例》 ”
                                                                                    《债券条例》)以及其他法令、行
                                                                                    政礼貌所划定的刊行本期债券的主体资格;
                                                                                    (二)刊行人申请刊行本期企颐魅债券切合 、
                                                                                    《
                                                                                    《证券法》 债券条例》、
                                                                                    《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》
                                                                                    、
                                                                                    (发改财金〔2004〕1134 号)《国度成长改良委关于推进企颐魅债券
                                                                                    市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》(发改财金〔2008〕
                                                                                    7 号)和《国度成长改良委办公厅关于进一步类型处所当局投融资平
                                                                                    (发改财金〔2010〕2881 号)
                                                                                    台公司刊行债券举动有关题目的关照》
                                                                                    以及其他有关法令、行政礼貌所划定的本期债券刊行的各项实质条
                                                                                    件;
                                                                                    (三)本期债券刊行召募资金投向切合国度财富政策,已取得目
                                                                                    前阶段提交本期债券刊行申请所必要的各项核准与授权,且该等已取
                                                                                    得的核准与授权正当有用;
                                                                                    (四)包管工钱刊行人本期债券刊行提供包管的举动切合《中华
                                                                                    、 、
                                                                                    人民共和国包管法》《债券条例》《国度成长改良委关于进一步改造
                                                                                    (发改财金〔2004〕1134 号)《国
                                                                                    和增强企颐魅债券打点事变的关照》 、
                                                                                    家成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事
                                                                                    (发改财金〔2008〕7 号)及其他相干法令、礼貌的划定,
                                                                                    项的关照》
                                                                                    包管人出具的包管函正当有用并可依其条款逼迫执行;
                                                                                    (五)本期债券召募声名书及其择要在重大究竟方面不存在卖弄
                                                                                    记实、误导性告诉或重大漏掉,且内容切合有关法令、礼貌的划定以
                                                                                    及国度发改委等当局主管部分的要求;
                                                                                    52
                                                                                    、
                                                                                    (六)本期债券的承销和刊行措施切合《证券法》《债券条例》
                                                                                    以及其他相干的法令、行政礼貌的划定;
                                                                                    (七)制止法令意见书出具日,刊行人不存在对本期债券刊行构
                                                                                    ☆ 成实质性影响和重大法令风险的未告终仲裁,不存在未告终的可能可
                                                                                    预见的重大诉讼或行政赏罚案件;
                                                                                    (八)本期债券的主承销商、名誉评级机构、审计机构和状师机
                                                                                    构均具有为刊行人刊行本期债券提供专业处事的营业天资。
                                                                                    综上,本期债券刊行已获正当核准,刊行人已就本次刊行推行了
                                                                                    须要的核准和授权措施,刊行人具备本期债券的主体资格,本次刊行
                                                                                    具备法令礼貌和其他类型性文件划定的各项刊行要求划定的实质性
                                                                                    前提,本期债券包管、名誉评级、承销方案和召募声名书均切正当令
                                                                                    礼貌的划定,未发明刊行人本次刊行方案的实验存在法令障碍。
                                                                                    53
                                                                                    第十八条 其他应声名的事项
                                                                                    一、上市布置
                                                                                    本期债券刊行竣事 1 个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其
                                                                                    他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。
                                                                                    二、税务声名
                                                                                    按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税款
                                                                                    由投资者自行包袱。
                                                                                    54
                                                                                    第十九条 备查文件
                                                                                    一、备查文件
                                                                                    1、国度有关部分对本期债券刊行的核准文件
                                                                                    2、《2012 年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企颐魅债券召募
                                                                                    声名书》
                                                                                    3、《2012 年江苏省张家港经济开拓区实业总公司企颐魅债券召募
                                                                                    声名书择要》
                                                                                    4、刊行人经审计的 2009 年~2011 年的财政陈诉
                                                                                    5、中诚信国际名誉评级有限责任公司为本期债券出具的名誉评
                                                                                    级陈诉
                                                                                    6、北京市中银(南京)状师事宜所为本期债券出具的法令意见
                                                                                    书
                                                                                    二、查询地点
                                                                                    投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在或互联网网址查
                                                                                    阅上述备查文件π
                                                                                    (一)刊行人π江苏省张家港经济开拓区实业总公司
                                                                                    接洽地点π江苏省张家港市国泰南路9号
                                                                                    接洽人π陈耀明、徐溪椿
                                                                                    接洽电话π0512-58111176
                                                                                    传真π0512-58111179
                                                                                    邮政编码π215600
                                                                                    (二)主承销商π中银国际证券有限责任公司
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼15层
                                                                                    接洽人π杨宏慧、王磊、陈志利、康乐、姜伯伦
                                                                                    接洽电话π010-66229000
                                                                                    传真π010-66578973
                                                                                    邮政编码π100033
                                                                                    另外,投资者可以在本期债券刊行限期内到下列互联网网址查阅本
                                                                                    召募声名书择要全文。
                                                                                    httpπ//cjs.ndrc.gov.cn
                                                                                    httpπ//www.chinabond.com.cn
                                                                                    如对本召募声名书择要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行
                                                                                    人或主承销商。

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: