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                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

                                                                                  白金会游戏平台_2012年张家港市直属公有资产策划公司公司债券上市通告书

                                                                                      刊行人π张家港市直属公有资产策划有限公司
                                                                                    证券简称π12张公经
                                                                                    证券代码π124074
                                                                                    市时刻π2012年12月26日
                                                                                    市地π上海证券买卖营业所
                                                                                    债券受托打点人π中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                                                    一、绪言
                                                                                    重要提醒π刊行人董事会已核准该上市通告书,担保个中不存在任何卖弄、误导性告诉或重大遗留,并对其真实性、精确性、完备性负个此外和连带的责任。
                                                                                    上海证券买卖营业所对公司债券上市的许诺,不表白对该债券的投资代价可能投资者的收益作出实质性判定可能担保。因公司策划与收益的变革等引致的投资风险,由购置债券的投资者自行认真。本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2012]3564号文件核准果真刊行。
                                                                                    本期债券现实刊行额为12亿元,现实刊行额不少于五万万元。经中诚信国际评级有限责任公司综合评定,刊行人主体名誉级别为AA+,本期债券名誉级别为AA+,本期债券名誉级别精采。制止2011年底,刊行人资产总额为299.31亿元,欠债总额168.90亿元,归属于母公司的股东权益125.85亿元;刊行人2009年、2010年和2011年的净利润(归属于母公司)别离为人民币1.69亿元、3.22亿元和4.86亿元,近三个管帐年度持续红利,均匀净利润不少于本期债券一年利钱的1.5倍。
                                                                                    二、刊行人简介
                                                                                    (一)刊行人根基环境
                                                                                    公司名称π张家港市直属公有资产策划有限公司
                                                                                    住所π杨舍镇人民西路50号(财税大厦内)
                                                                                    法定代表人π周兵
                                                                                    注册成本π人民币10,437万元
                                                                                    企业范例π有限责任公司(法人独资)内资
                                                                                    策划范畴π授权打点范畴内公有资产策划
                                                                                    公司自创立以来,在张家港市当局的大力大举扶持下,已经从纯真的都市基本办法建树借贷主体成长壮大成为张家港市重要的都市基本办法建树投融资主体、国有资产成本化运营与都市土地开拓策划主体。公司通过综合实验人才计谋、科学策划与融资计谋、文化建树计谋,成立了健全的市场化投融资体制、完美的当代化企业制度。作为张家港市地区性重大基本办法建树投融资主体,公司在筹措城建资金和都市基本建树方面施展了重要的浸染,对进步都市成果、改进投资情形、加强都市竞争力做出了庞大孝顺。在完美都市基本办法、健全都市成果的同时,也壮大了公司自身的气力。
                                                                                    制止2011年底,刊行人资产总额为299.31亿元,欠债总额168.9亿元,归属于母公司的股东权益125.85亿元。2011年度,公司实现业务收入26.90亿元,净利润5.45亿元,个中归属于母公司股东的净利润4.86亿元。
                                                                                    (二)刊行人汗青沿革
                                                                                    张家港市直属公有资产策划有限公司系由张家港市人民当局于1997年12月19日出具的《关于赞成组建张家港市公有资产策划有限公司的批复》(张政组(1997)57号)核准创立。1998年2月23日,张家港市公有资产打点委员会出具的《关于授权市公有资产策划有限公司同一策划市直属公有资产的抉择》(张公资委(1998)2号),授权公司同一策划张家港市直属公有资产和分手在有干体系的公有资产。
                                                                                    1998年4月16日,张家港市工商行政打点局向公司揭晓了注册号为25150704-1的《企业法人业务执照》。公司由张家港市当局出资,张家港市公有资产打点委员会代为推行出资人职责。公司注册资金为10,437万元。1999年3月12日,张家港市工商行政打点局向公司揭晓了注册号改观为3205821102221后的《企业法人业务执照》。公司
                                                                                    现持有通过2011年度年检的由苏州市张家港工商行政打点局揭晓的
                                                                                    注册号为320582000003610的《企业法人业务执照》。
                                                                                    (三)刊行人股东环境
                                                                                    张家港市公有资产打点委员会是刊行人独一的出资人,制止本召募声名书出具之日,刊行人未呈现出资人或主管部分改观的环境。
                                                                                    三、债券刊行、上市轮廓
                                                                                    (一)刊行人π张家港市直属公有资产策划有限公司。
                                                                                    (二)债券名称π2012年张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券(简称“12张公资债”)。
                                                                                    (三)刊行总额π不高出人民币12亿元。
                                                                                    (四)债券限期及利率π本期债券为7年期牢靠利率债券,票面年利率为6.43%(该利率按照Shibor基准利率加上根基利差2.03%确定,Shibor基准利率为刊行首日前五个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数4.40%,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内牢靠稳固。
                                                                                    本期债券回收单利按年计息,不计复利。
                                                                                    本期债券配置本金提前偿付条款,从第3年起,逐年别离凭证债券刊行总额20%的比例送还债券本金。每次还本时按债权挂号日日终在证券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面置魅占昔时债券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
                                                                                    (五)刊行价值π债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是1,000的整数倍且不少于1,000元。
                                                                                    (六)债券情势及托管方法π实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员配置的刊行网点刊行的债券在中央国债挂号公司开立的一级托管账户挂号托管;投资者认购的通过上海证券买卖营业所协议刊行的债券在中国证券挂号公司上海分公司挂号托管。
                                                                                    (七)刊行方法π本期债券采纳通过上海证券买卖营业所协议刊行和通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行相团结的方法刊行。个中,通过上海证券买卖营业所协议刊行部门预设刊行总额为2亿元,通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门预设刊行总额为10亿元。上海证券买卖营业所协议刊行和承销成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行之间采纳双向回拨制,刊行人和主承销商可按照市场环境对上海证券买卖营业所协议刊行和承销团果真刊行的数目举办回拨调解。
                                                                                    (八)刊行工具π1、承销团成员配置的刊行网点果真刊行π在中央国债挂号公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);2、上海证券买卖营业所协议刊行π持有中国证券挂号公司上海分公司及格基金账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)。
                                                                                    (九)刊行限期π3个事变日,自刊行首日至2012年11月29日。
                                                                                    (十)刊行首日π本期债券刊行限期的第一日,即2012年11月27日。
                                                                                    (十一)起息日π自刊行首日开始计息,本期债券存续期内每年的11月27日为该计息年度的起息日。
                                                                                    (十二)计息限期π本期债券的计息限期为2012年11月27日至2019年11月26日。
                                                                                    (十三)还本付息方法π本期债券每年付息一次,年度付息金钱自付息日起不另计利钱。每年付息时按债权挂号日日终在证券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱举办付出。
                                                                                    本期债券配置本金提前偿付条款,从第3年起,逐年别离凭证债券刊行总额20%的比例送还债券本金。每次还本时按债权挂号日日终在证券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面置魅占昔时债券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
                                                                                    (十四)付息日π本期债券存续期内每年的11月27日为上一个计息年度的付息日(遇法定节沐日或苏息日顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                                    (十五)兑付日π2015年至2019年每年的11月27日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                                    (十六)本息兑付方法π通过本期债券托管机构和其他有关机构治理。
                                                                                    (十七)承销方法π承销团余额包销。
                                                                                    (十八)承销团成员π主承销商为齐鲁证券有限公司,副主承销商为招商证券股份有限公司,分销商为民生证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、中百姓族证券有限责任公司。
                                                                                    (十九)包管方法π本期债券无包管。
                                                                                    (二十)债权署理人π齐鲁证券有限公司。
                                                                                    (二十一)禁锢银行π中国农业银行股份有限公司张家港支行。
                                                                                    (二十二)名誉级别π中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人的主体名誉品级为AA+。本期债券的名誉品级为AA+。
                                                                                    (二十三)活动性布置π本期债券刊行竣事后一个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。
                                                                                    (二十四)税务提醒π按照国度有关税收法令、礼貌,投资者投成本期债券所应缴纳的税款由投资者包袱。
                                                                                    四、债券上市与托管根基环境
                                                                                    (一)债券上市审批环境
                                                                                    经上海证券买卖营业所赞成,本期债券将在上海证券买卖营业所挂牌买卖营业。本期债券简称“12张公经”,证券代码“124074”。
                                                                                    经上海证券买卖营业所核准,本期债券上市后可以举办新质押式回购买卖营业,详细折算率等事件按中国证券挂号结算有限责任公司相干划定执行。
                                                                                    (二)债券上市托管环境
                                                                                    本期债券上海证券买卖营业所上市部门托管在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。
                                                                                    五、刊行人首要财政状况
                                                                                    本召募声名书中的财政数据来自于刊行人2009-2011年度经审计的财政陈诉。江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司对刊行人2009-2011年度财政陈诉举办了审计,并出具了尺度无保存意见的苏天会专审[2012]26号审计陈诉。
                                                                                    (一)归并资产欠债表首要数据
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项目2011年尾2010年尾2009年尾
                                                                                    资产总计29,930,533,670.0224,882,519,190.7117,800,974,428.53
                                                                                    活动资产合计17,125,302,864.5514,285,509,972.518,223,996,561.35
                                                                                    非活动资产合计12,805,230,805.4710,597,009,218.209,576,977,867.18
                                                                                    欠债合计16,890,092,879.7413,756,904,870.8711,107,616,461.39
                                                                                    活动欠债合计6,464,525,199.733,956,013,802.813,245,163,388.43
                                                                                    非活动欠债合计10,425,567,680.019,800,891,068.067,862,453,072.96
                                                                                    归属母公司股东权益12,584,802,237.9510,892,615,763.006,550,590,531.47
                                                                                    全部者权益合计13,040,440,790.2811,125,614,319.846,693,357,967.14
                                                                                    (二)归并利润表首要数据
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项目2011年度2010年度2009年度
                                                                                    业务总收入2,689,700,532.751,509,319,061.871,323,968,685.35
                                                                                    业务总本钱2,321,934,240.681,346,017,306.781,249,453,605.23
                                                                                    业务利润611,198,421.68233,397,456.87122,450,071.79
                                                                                    利润总额651,103,365.45414,875,127.64203,971,991.32
                                                                                    归属母公司股东的
                                                                                    净利润
                                                                                    486,114,103.51322,328,303.35169,079,688.01
                                                                                    净利润544,866,580.28330,691,470.10172,268,665.27
                                                                                    (三)归并现金流量表首要数据
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项目2011年度2010年度2009年度
                                                                                    策划勾当发生现金流量净额-469,724,746.69-129,886,546.10435,307,171.42
                                                                                    投资勾当发生现金流量净额-143,248,760.83-517,928,166.57-3,270,333,218.64
                                                                                    筹资勾当发生现金流量净额1,206,172,567.18776,540,001.413,318,579,002.94
                                                                                    现金及现金等价物净增进额593,199,059.66128,725,288.74483,552,955.72
                                                                                    六、本期债券的偿付风险及对策法子
                                                                                    (一)与本期债券相干的风险
                                                                                    1、利率风险
                                                                                    受百姓经济总体运行状况,国度宏观经济、金融政策以及国际情形变革的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在颠簸的也许性。因为本期债券限期较长,也许超过多个利率颠簸周期,市场利率的颠簸也许使投资者面对债券代价变换的不确定性。
                                                                                    2、偿付风险
                                                                                    在本期债券存续期内,受国度政策礼貌、行业和市场等不行控身分的影响刊行人的策划勾当也许没有带来预期的回报,进而使刊行人不能从预期的还款来历得到足够资金,也许影响本期债券本息的定期偿付。
                                                                                    3、活动性风险
                                                                                    因为本期债券上市事件必要在债券刊行竣事后方能举办,刊行人无法担保本期债券可以或许凭证预期上市买卖营业,也无法担保本期债券可以或许在二级市场有活泼的买卖营业,从而也许影响债券的活动性,导致投资者在债券转让时呈现坚苦。
                                                                                    4、名誉评级变革风险
                                                                                    在本期债券存续时代内,资信评级机构每年将对刊行人的主体名誉和本期债券举办一次跟踪评级。刊行人今朝的资信状况精良,偿债手段较强,但在本期债券存续时代内,若呈现任何影响刊行人名誉级别或债券名誉级此外事项,评级机构调低刊行人名誉级别或债券名誉级别,都将会对投资者好处发生必然的倒霉影响。
                                                                                    (二)风险对策
                                                                                    1、利率风险的对策
                                                                                    在计划本期债券的刊行方案时,刊行人在思量债券存续期内也许存在的利率风险的基本上,公道确定本期债券的票面利率,以担保投资人得到恒久公道的投资收益。同时,刊行竣事后,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请,以进步本期债券的活动性,分手也许的利率风险。
                                                                                    2、偿付风险的对策
                                                                                    今朝,公司运行妥当,策划环境和财政状况精采,现金流量丰裕,所持有的储蓄性土地有很大的升值空间,估量其将来自身现金流可以满意本期债券本息偿付的要求。公司将进一步进步打点与策划服从,严酷节制本钱支出,不绝晋升公司的一连成长手段。公司将增强对本期债券召募资金行使的监控,严酷节制成本支出,起劲猜测并应对投资项目所面对的各类风险,确保召募资金投资项目正常建树和运营,进步建树项目标现金流和收益程度。
                                                                                    镌汰债券到期一次还本所带来的财政压力,低落本金偿付风险,刊行人将从第3年起分5年偿付本金。刊行工钱本期债券设立了偿债账户,并拟定严酷、周密的偿债基金计提和打点制度,实施独立打点,关闭运行,确保本期债券的本息定期足额偿付。
                                                                                    3、活动性风险的对策
                                                                                    本期债券刊行竣事后,刊行人将尽快就本期债券向国度有关主管部分提出在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通的申请,为投资者拓宽债券买卖营业畅通的渠道;其它,跟着债券市场的成长,债券畅通和买卖营业的前提也会随之改进,将来的活动性风险将会有所低落。
                                                                                    4、名誉评级变革风险的对策
                                                                                    本期债券存续期内,资信评级机构将对刊行人举办一连跟踪评级,动态地反应评级主体的名誉状况。刊行人将亲近存眷企业外部策划情形的变革,针对也许影响名誉品级的重大变乱和影响公司运营的重大事项起劲拟定响应的应对法子。刊行人将严酷凭证本召募声名书及相干协议的约定定时、足额提取偿债资金,担保偿债基金账户有足够资金满意本期债券本息,确保企业有一个精采的资信评级程度。
                                                                                    七、偿债担保法子
                                                                                    (一)公司较强的红利手段为本期债券的还本付息提供了根天性
                                                                                    保障刊行人是张家港市首要的都市基本办法及公用奇迹投资建树主体,其水务、燃气营业在张家港市居于把持职位,对全市住民的一般糊口有重要影响。受益于张家港市经济的快速成长,刊行人的主营营业局限、收入不变增添;另外,刊行人还包袱着全市保障性住房的建树使命,受到当局的支持。
                                                                                    刊行人2011年整年实现业务收入为26.90亿元,实现净利润为5.45亿元。同时,刊行人2009年度、2010年度和2011年度净利润别离为1.72亿元、3.31亿元和5.45亿元,年均匀净利润为3.50亿元,声名公司具有较强的红利手段。另一方面,刊行人资产欠债布局在已往三年中始终保持公道程度,既较好地运用了财政杠杆,进步了净资产回报程度,同时将欠债节制在安详范畴内,财政状况妥当,连年来资产欠债率保持在公道程度。刊行人短期和恒久偿债指标也都表白刊行人具有较强的偿债手段。综上,跟着张家港市经济的不绝成长,刊行人的营业收入及利润也将随之增进,本期债券的还本付息将获得强有力的保障。
                                                                                    (二)刊行人将来辽阔的营业成长空间为本期债券提供了重要的资金来历刊行人所从事的都市基本办法建树、水务和燃气等行业关乎国计民生,在张家港市都市基本办法建树规模处于主导职位,一向受到内地当局的大力大举支持。将来跟着张家港市生齿的增添、都市化历程的进一步加速、以及社会经济成长程度的进一步进步,张家港市对都市基本办法建树、住民供水供气管道的铺设和优化以及都市污水处理赏罚等各方面的投入必将不绝加大。而刊行人作为张家港市相干规模的运营主体,肯定受到当局的大力大举支持,将来将得到更大的营业成长空间,并随之发生一连而不变的策划收益,为本期债券的定期还本付息提供了强有力的保障。
                                                                                    (三)本期债券募投项目签署了BT协议为本期债券本息送还提供了进一步保障刊行人与张家港市财务局签署了《张家港市小城河地域综合整治工程项目投资建树与收购(BT)协议书》和《张家港市域污水处理赏罚扩建一期工程项目投资建树与收购(BT)协议书》,协议约定了对
                                                                                    本期债券召募资金投向的小城河地域综合整治工程项目和张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程项目两个项目以BT模式投资建树,形成将来的应收账款金额别离为20.53亿元和16亿元,由张家港市财务局分七年付出。以BT模式建树所形成的应收账款是本期债券重要的偿付资金来历。
                                                                                    (四)刊行人较强的资产变现手段
                                                                                    刊行人今朝拥有土地储蓄498.04亩,所有为城镇住宅用地,土地代价较高,评估价合计为32.37亿元,凭证张家港市都市成长的速率计公司土地储蓄的地块位置,将来刊行人的土地出让收益仍将泛起增添趋势。一旦本期债券兑付碰着题目,刊行人将有打算的变现部门资产,以担保本期债券本息的定时送还。
                                                                                    (五)多家银行信贷支持,较强的融资手段
                                                                                    刊行人具有精采的资信和较强的融资手段,公司自创立以来,在送还银行债务方面从无违约记载,诚信水平高。刊行人与多家贸易银行存在稳定的相助相关,在本期债券兑付碰着突发性的资金周转题目时,刊行人将可以通过银行的资金拆借予以办理。
                                                                                    (六)有用的风险节制机制为本期债券的送还提供制度保障公司凭证当代企业制度的要求,健全了打点体制,慢慢形成了一套顺应市场经济必要的打点制度。公司管理布局的改进和风险节制手段的加强为本期债券送还提供了度保障。公司将进一步进步打点和运营服从,严酷节制成本支出,尽也许地低落本期债券的兑付风险。
                                                                                    八、债券跟踪评级布置声名
                                                                                    按照国际老例和主管部分的要求,中诚信国际将在本期债券的存续期内对本期债券每年举办按期跟踪评级或不按期跟踪评级。中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险水平举办全程跟踪监测。中诚信国际将亲近存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉及相干信息。如刊行主体产生也许影响名誉品级的重大变乱,应实时关照中诚信国际,并提供相干资料,中诚信国际迁就该事项举办实地观测或电话访谈,实时对该事项举办说明,确定是否要对名誉品级举办调解,并在中诚信国际公司网站对外发布。
                                                                                    八、债券包管环境
                                                                                    本期债券无包管。
                                                                                    九、刊行人近三年是否存在违法违规举动的声名经刊行人自查,近三年刊行人不存在违法违规环境。
                                                                                    十、召募资金的运用
                                                                                    本期债券拟刊行不高出12亿元,个中4亿元将用于小城河地域综合整治工程项目,8亿元将用于张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期
                                                                                    工程项目。
                                                                                    召募资金投向表
                                                                                    单元π亿元
                                                                                    项目
                                                                                    序号
                                                                                    项目名称项目总投资核准文号
                                                                                    拟用召募
                                                                                    资金额度
                                                                                    1
                                                                                    张家港市小城河地域综
                                                                                    合整治工程
                                                                                    20.53张发改投[2009]182号4.00
                                                                                    2
                                                                                    张家港市域糊口污水处
                                                                                    理扩建一期工程
                                                                                    14.03苏发改投资发[2010]693号8.00
                                                                                    合计12.00
                                                                                    (一)小城河地域综合整治工程项目轮廓
                                                                                    小城河地域综合整治工程项目总投资20.53亿元,由刊行人全资子公司张家港市金城投资成长有限公司认真实验。张家港市成长和改良委员会以《关于许诺张家港市小城河地域综合整治工程项目标关照》(张发改投[2009]182号)文件许诺。张家港市环保局张环发[2009]222号文件批复了《张家港市小城河地域综合整治工程情形影响陈诉书》。张家港市疆域资源局出具了《关于张家港市金城投资成长有限公司小城河地域综合整治工程项目用地的审意见》(张疆域发[2009]第64号)。张家港市筹划局对项目出具了《建树项目选址意见书》。
                                                                                    (二)张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程
                                                                                    张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程项目总投资14.03亿元,由刊行人全资二级子公司张家港市给排水公司认真实验。该项目已经江苏省成长和改良委员会以《省发改委关于张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程项目提议书的批复》(苏发改投资发【2009】1194号)、《省发改委关于张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程可行性研究陈诉的批复》(苏发改投资发【2010】693号)、张家港市成长和改良委员会以《张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程起源计划的批复》(张发改投【2010】4号)文件许诺。江苏省情形掩护厅以《关于张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期工程(9.1万m3/d项目情形影响陈诉书的批复》(苏环审【2010】97号)文件许诺。张家港市疆域资源局出具了《关于张家港市域糊口污水处理赏罚扩建一期项目行使国有建树用地的批复》(张土供拨【2010】第3号)。张家港市筹划局对项目出具了《建树项目选址意见书》。
                                                                                    十一、其他重要事项
                                                                                    本期企颐魅债券刊行后至上市通告书通告前,公司运转正常,未产生也许对公司有较大影响的其他重要事项π
                                                                                    1、首要营业成长方针盼望顺遂;
                                                                                    2、所处行业和市场未产生重大变革;
                                                                                    3、无重大投资;
                                                                                    4、无重大资产(股权)收购、出售;
                                                                                    5、住所未产生变革;
                                                                                    6、无重大诉讼、仲裁案件;
                                                                                    7、重大管帐政策未产生变换;
                                                                                    8、管帐师事宜所未产生变换;
                                                                                    9、未产生新的重大欠债或重大债项的变革;
                                                                                    10、公司资信环境未产生变革;
                                                                                    11、无其他应披露的重大事项。
                                                                                    18
                                                                                    十二、有关当事人
                                                                                    (一)刊行人π张家港市直属公有资产策划有限公司
                                                                                    住所π杨舍镇人民西路50号(财税大厦内)
                                                                                    法定代表人π周兵
                                                                                    接洽人π何胜旗
                                                                                    接洽电话π0512-58180669
                                                                                    传真π0512-58180669
                                                                                    接洽地点π张家港市杨舍镇人民西路50号财税大厦1101室
                                                                                    邮政编码π215600
                                                                                    (二)上市保举人π主承销商π齐鲁证券有限公司
                                                                                    住所π山东省济南市经七路86号
                                                                                    法定代表人π李玮
                                                                                    接洽人π张可亮、邵沁心、孙婕、龙昔茹、平定、宋杰
                                                                                    接洽电话π0531-68889753
                                                                                    传真π0531-68889222
                                                                                    接洽地点π山东省济南市经七路86号证券大厦2501室
                                                                                    邮政编码π250001
                                                                                    (二)副主承销商π招商证券(600999,股吧)股份有限公司
                                                                                    住所π深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
                                                                                    法定代表人π宫少林
                                                                                    接洽人π汪浩、张华、肖陈楠
                                                                                    接洽电话π010-57601920,010-57601917,010-57601915
                                                                                    传真π010-57601990,021-68407987
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
                                                                                    邮政编码π100140
                                                                                    (三)托管人π
                                                                                    1、中央国债挂号结算有限责任公司
                                                                                    法定代表人π刘成相
                                                                                    注册地点π北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
                                                                                    接洽人π张惠凤、李杨
                                                                                    接洽电话π010-88087971/7972
                                                                                    传真π010-88086356
                                                                                    邮政编码π100032
                                                                                    2、中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                                                    住所π上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3楼
                                                                                    总司理π王迪彬
                                                                                    接洽人π王博
                                                                                    电话π021-68870172
                                                                                    传真π021-58754185
                                                                                    (四)买卖营业所刊行场合π上海证券买卖营业所
                                                                                    住所π上海市浦东南路528号证券大厦
                                                                                    法定代表人π张育军
                                                                                    接洽人π段东兴
                                                                                    接洽地点π上海市浦东南路528号证券大厦
                                                                                    电话π021-68804232
                                                                                    传真π021-68802819
                                                                                    邮编π200120
                                                                                    (五)召募资金行使账户禁锢人π中国农业银行股份有限公司张
                                                                                    家港市支行
                                                                                    住所π张家港市人民中路105号
                                                                                    认真人π闻豪
                                                                                    接洽人π汪建明
                                                                                    接洽电话π0512-58691022
                                                                                    传真π0512-58691022
                                                                                    邮政编码π215600
                                                                                    (六)审计机构π江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司
                                                                                    住所π江苏省南京市山西路128号(和泰国际大厦七楼)
                                                                                    法定代表人π陈宏青
                                                                                    接洽人π刘斌、郭锋
                                                                                    接洽电话π025-83721886
                                                                                    传真π025-83716000
                                                                                    邮政编码π210009
                                                                                    (七)名誉评级机构π中诚信国际名誉评级有限责任公司
                                                                                    住所π北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融
                                                                                    中心D座12层
                                                                                    法定代表人π毛振华
                                                                                    接洽人π郭承来、陶军
                                                                                    接洽电话π010-66428877
                                                                                    传真π010-66426100
                                                                                    邮政编码π100031
                                                                                    (八)刊行人状师π北京市竞天公诚状师事宜所
                                                                                    住所π北京市向阳区开国路77号华贸中心3号写字楼34层
                                                                                    法定代表人π赵洋
                                                                                    接洽人π张绪生、陋习易
                                                                                    接洽电话π010-58091000
                                                                                    传真π010-58091100
                                                                                    邮政编码π100025
                                                                                    (九)债权署理人π齐鲁证券有限公司
                                                                                    住所π山东省济南市经七路86号
                                                                                    法定代表人π李玮
                                                                                    接洽人π张可亮、邵沁心、孙婕、龙昔茹、平定、宋杰
                                                                                    接洽电话π0531-68889753
                                                                                    传真π0531-68889222
                                                                                    邮政编码π250001
                                                                                    十三、备查文件目次
                                                                                    (一)国度相干部分对本次刊行的核准文件
                                                                                    (二)召募资金投向的原始正当批文
                                                                                    (三)《2012年张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券召募声名书》
                                                                                    (四)《2012年张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券召募声名书择要》
                                                                                    (五)刊行人最近三年财政陈诉和审计陈诉(连审)
                                                                                    (六)《张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券账户及资金禁锢协议》
                                                                                    (七)《张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券债权署理协议》
                                                                                    (八)《债券持有人集会会议法则》
                                                                                    (九)《张家港市直属公有资产策划有限公司2012年12亿元公司债券初次名誉评级陈诉》
                                                                                    (十)《关于张家港市直属公有资产策划有限公司公司债券刊行之法令意见书》

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