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                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

                                                                                  白金会游戏平台_2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券召募声名书择要

                                                                                  二、刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人声明

                                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、精确、完备。

                                                                                  三、主承销商勤勉尽责声明

                                                                                  主承销商凭证《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》以及其他相干法令礼貌的有关划定,遵循勤勉尽责、厚道名誉的原则,对刊行人举办了尽职观测,对本期债券召募声名书及其择要举办了充实核查,确认个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                  四、投资提醒

                                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书及有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                                  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。投资者在评价本期债券时,该当真思量在本召募声名书中列明的各类风险。

                                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募声名书中列明的信息和对本召募声名书作任何声名。投资者若对本召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                                  六、本期债券根基要素

                                                                                  1、债券名称:2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券(简称“12扬子江债”)。

                                                                                  2、刊行总额:人民币5亿元。

                                                                                  3、债券限期和利率:本期债券限期为七年,回收牢靠利率情势,同时附加第5年刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期内,前5年票面年利率为7.65% (该利率按照Shibor基准利率加上根基利差2.60%确定,Shibor基准利率为刊行首日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()发布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术均匀数5.05%,基准利率四舍五入保存两位小数),在本期债券存续期前5年内牢靠稳固。在本期债券存续期的第5年尾,刊行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年牢靠稳固。投资者有权选择在本期债券的第5年尾是否将所持有债券按面值回售给刊行人。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                                  4、刊行方法及工具:本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)果真刊行。 在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)。

                                                                                  5、名誉品级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的名誉品级为AA+,刊行人主体名誉品级为AA。

                                                                                  6、债券包管:本期债券由江苏省名誉再包管有限公司提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。

                                                                                  7、还本付息方法:每年付息一次,到期利钱随本金一路付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。

                                                                                  释 义

                                                                                  在本债券召募声名书中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                                  “刊行人”或“公司”、“本公司”:指扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司。

                                                                                  “本期债券”:指刊行人刊行的总额为人民币5亿元的2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券,简称“12扬子江债”。

                                                                                  “本次刊行”:指本期债券的刊行。

                                                                                  “召募声名书”:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券召募声名书》。

                                                                                  “召募声名书择要”:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                                  “主承销商”:指东莞证券有限责任公司。

                                                                                  “承销团”:指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商和分销商构成的承销团。

                                                                                  “承销协议”:指刊行人与主承销商东莞证券有限责任公司为本期债券的刊行签署的《2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券承销协议》。

                                                                                  “承销团协议”:指主承销商与分销商为承销本期债券签署的《2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券承销团协议》。

                                                                                  “余额包销”:指承销团成员按承销团协议所划定的各自承销本期债券的份额包袱债券刊行的风险,在刊行期竣事后,将各自未售出的债券所有买入。

                                                                                  “债券持有人”:指按照债券挂号结算机构的记录,表现在其名下挂号拥有本期债券的投资者。

                                                                                  “债权署理人”:指东莞证券有限责任公司。

                                                                                  “中央国债挂号公司”:指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                                                  “《公司章程》”:指扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司章程。

                                                                                  “元”:指人民币元。

                                                                                  “法定及当局指定节沐日或苏息日”:指中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定及当局指定节沐日和/或苏息日)。

                                                                                  “事变日”:指北京市的贸易银行的对公业务日(不包罗法定及当局指定节沐日或苏息日)。

                                                                                  “扬州市国资委”:指扬州市人民当局国有资产监视打点委员会。

                                                                                  “包管人”:指江苏省名誉再包管有限公司。

                                                                                  “禁锢银行”:指江苏银行股份有限公司扬州分行。

                                                                                  “管帐师事宜所”:指江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司。

                                                                                  “状师事宜所”:指江苏方德状师事宜所。

                                                                                  “评级机构”:指鹏元资信评估有限公司。

                                                                                  第一条 债券刊行的依据

                                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金【2012】1125号文件核准果真刊行。

                                                                                  第二条 本次债券刊行的有关机构

                                                                                  一、刊行人:扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司

                                                                                  住 所:扬州市扬子江北路451号

                                                                                  法定代表人:朱元豪

                                                                                  接洽地点:扬州市丰乐上街1号

                                                                                  联 系 人:何永峰、向荣

                                                                                  接洽电话:0514-87805460、87805459

                                                                                  传 真:0514-87805456

                                                                                  邮政编码:225002

                                                                                  二、承销团

                                                                                  (一)主承销商:东莞证券有限责任公司

                                                                                  住 所:广东省东莞市莞城区可园南路1号

                                                                                  法定代表人:张运勇

                                                                                  接洽地点:上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦2202室

                                                                                  联 系 人: 郑小平、邵弘、杜俊勇、肖亮、邓陈平、沈华

                                                                                  接洽电话:021-50158810、0769-22112950

                                                                                  传 真:021-50155082

                                                                                  邮政编码:201204

                                                                                  (二)副主承销商:华林证券有限责任公司

                                                                                  住 所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼

                                                                                  法定代表人:段文清

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A-10层

                                                                                  联 系 人: 侯宇鹏、刘维娜、许超、王丽颖

                                                                                  接洽电话:010-88091750

                                                                                  传 真:010-88091796

                                                                                  邮政编码:100033

                                                                                  (三)分销商

                                                                                  1、光大证券股份有限公司

                                                                                  住 所:上海市静安区新闸路1508号

                                                                                  法定代表人:徐浩明

                                                                                  接洽地点:上海市静安区新闸路1508号1901室

                                                                                  联 系 人: 周华、刘凌云、魏嘹亮、党思超

                                                                                  接洽电话:021-22169868、22169836

                                                                                  传 真:021-22169834

                                                                                  邮政编码:200040

                                                                                  2、德邦证券有限责任公司

                                                                                  住 所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

                                                                                  法定代表人:姚文平

                                                                                  接洽地点:上海市浦东新区福山路500号城开国际中心19F

                                                                                  联 系 人:王斌选、成式微

                                                                                  接洽电话:021-68761616-8130

                                                                                  传 真:021-68761616-8555

                                                                                  邮政编码:200122

                                                                                  三、托管人:中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                                  住 所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

                                                                                  法定代表人:刘成相

                                                                                  联 系 人:张惠凤、李杨

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                                  电 话:010- 88170733

                                                                                  传 真:010- 66061875

                                                                                  邮政编码:100033

                                                                                  四、审计机构:江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司

                                                                                  住 所:江苏省南京市山西路128 号和泰国际大厦七楼

                                                                                  法定代表人:陈宏青

                                                                                  联 系 人:陈瑜、朱永华

                                                                                  接洽电话:025-83721886-117

                                                                                  传 真:025-83716000

                                                                                  邮政编码:210009

                                                                                  五、名誉评级机构:鹏元资信评估有限公司

                                                                                  住 所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

                                                                                  法定代表人:刘思源

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街23号安全大厦1006室

                                                                                  联 系 人:李章、姚煜

                                                                                  接洽电话:010-66216006

                                                                                  传 真:010-66216002

                                                                                  邮政编码:100140

                                                                                  六、刊行人状师:江苏方德状师事宜所

                                                                                  住 所:南京市高新区高新路9号商务办公楼217

                                                                                  负 责 人:丁韶华

                                                                                  接洽地点:南京市察哈尔路90号丁山花圃大旅馆2号楼

                                                                                  包办状师:丁韶华、洪炜

                                                                                  接洽电话:025-83566768

                                                                                  传 真:025-83566799

                                                                                  邮政编码:210003

                                                                                  七、禁锢银行:江苏银行股份有限公司扬州分行

                                                                                  住 所:扬州市文昌中路563号

                                                                                  法定代表人:艾晨

                                                                                  接洽地点:扬州市文昌中路563号

                                                                                  联 系 人:乔海、强明

                                                                                  接洽电话:0514-87317512

                                                                                  传 真:0514-87360615

                                                                                  邮政编码:225002

                                                                                  八、包管人:江苏省名誉再包管有限公司

                                                                                  住 所:南京市建邺区江东中路311号中泰广场16楼

                                                                                  法定代表人:郭辉

                                                                                  接洽地点:南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼

                                                                                  联 系 人:祝融

                                                                                  接洽电话:025-83657373-872

                                                                                  传 真:025-83657287

                                                                                  邮政编码:210009

                                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                                  一、刊行人:扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司。

                                                                                  二、债券名称:2012年扬州市扬子江投资成长团体有限责任公司公司债券(简称“12扬子江债”)。

                                                                                  三、刊行总额:人民币5亿元。

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: